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中国存储器制造行动 存储芯片巨头如何看待?

时间:2017-07-09 20:44来源:网络整理 作者:USB开发频道 点击:

  

除了轻视中国外,美光还对其它竞争业者有哪些微词呢?往下看。

 美光看东芝NAND业务并购

    东芝NAND业务并购对行业意味着什么?

目前,NAND市场正在增加其3DNAND产能,预计2017年和2018年需求增长强劲。需求增加和供应有限提高了NAND价格。然而,第二大NAND供应商东芝最近要出售其NAND业务,以避免破产。

该业务的潜在买家包括:东芝的NAND合资公司合伙人西部数据、海力士贝恩资本财团、博通(AVGO)-银湖财团、KKR公司和日本发展银行-创新网络公司日本财团。

一些分析师发表了报告,表示该交易的积极和消极结果取决于谁将获得业务。在RobertWBaird全球消费者技术与服务大会上,美光首席财务官ErnestMaddock就东芝交易对整个NAND市场的影响发表了看法。

他表示,西部数据可能已经为NAND合资企业制定了资本支出预算。如果WDC收购东芝的NAND业务,其资本支出将没有重大变化。如果SK海力士联盟收购东芝的NAND业务,情况基本类似,因为这些公司都在存储市场中,并且了解供应纪律的重要性。

   会破坏供需平衡吗?

Maddock认为,如果潜在收购方显著改变了该投资的轨迹,那么威胁将会更大。如果最终收购方将东芝-WDC合资公司的资本支出翻番,则会改变行业供需平衡,并影响整个NAND行业的利润。

然而,短期内不会发生任何破坏性的变化,因为建立新的产能需要至少两年和50亿~100亿美元的投资。而工厂至少需要15年时间才能产生回报,因为前4~5年的收入只能摊平投资成本。

另一方面,如果东芝的NAND业务被财政纪律要求苛刻的人收购,那么可能会削弱合资公司的资本支出,这将减少行业的供应量,Maddock说。

Maddock表示,以上所有情况都是基于假设Micron没有关于WDC或东芝资本预算的任何具体细节的。因为资本决策会根据内部和外部环境而变化,很难预测任何潜在收购方的具体行为。

虽然DRAM和NAND市场存在分割的可能性,但汽车为混合存储器提供了新的机会。

  自动驾驶的增长机遇数据中心行业的机会

目前,DRAM和NAND市场面临强劲的需求环境和供应紧张状况。随着数据中心地位的不断提升,存储器的作用越来越重要。

AI(人工智能)、VR(虚拟现实)和自动驾驶汽车正在推动市场对专门的高性能存储解决方案的需求。这将把商品化的存储市场转化为定制的存储解决方案。

  Micron在汽车存储市场的地位

美光首席财务官曾经ErnestMaddock表示,该公司是汽车存储市场的领导者,拥有超过48.0%的份额。第二大玩家的市场份额约为20.0%。在这个领域,美光提供了DRAM、NAND和NOR闪存组合的解决方案。

美光的主要客户Nvidia是自动驾驶市场的领导者,并将在2017年底之前在特斯拉和丰田即将推出的汽车中部署其DRIVEPX2AI平台。该平台将具有4个PascalGPU,每个GPU将配备8个GDDR5。这将使美光在2018财年的汽车收入有优异表现。

自动驾驶市场机会

Maddock说,随着我们从ADAS一级和二级自动性转变到五级全自动,DRAM和NVM(非易失性存储器)容量将增加4倍。到2020年,每辆汽车的DRAM容量将从目前的2.0GB~4.0GB增加到18.0GB-24.0GB。NVM容量将从16GB-128.0GB增加到64.0GB-1.0TB。存储容量将根据自动程度而有所不同。

   汽车资质认证

汽车具有严格的鉴定过程,因为存储和其他组件必须在非常高的温度下工作并具有高可靠性。由于美光公司向汽车子系统供应商提供存储器,必须进行认证。汽车子系统供应商必须从PC(个人电脑)OEM获得产品资质,从而提升供应链。最终资格由汽车制造商提供。

美光目前正在促使其3DNAND的质量达到将于2019年和2020年生产的汽车之要求。由于设计周期漫长而昂贵,汽车客户不愿意更换供应商或技术。所以从长远来看,在汽车领域的优势将给Micron带来稳定的盈利。




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