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同有科技(300302)公告正文

时间:2018-11-07 20:13来源:USB开发群 作者:USB开发频道 点击:

  

股票简称:同有科技   股票代码:300302  
股票上市地点:深圳证券交易所           股票简称:同有科技         股票代码:300302




                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                     发行股份及支付现金购买资产

              并募集配套资金报告书(草案)摘要


           项目                                     名称或姓名

本文来自织梦

                             杨建利
                             合肥红宝石创投股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产   珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)
交易对方                     北京华创瑞驰科技中心(有限合伙)
                             宓达贤
                             田爱华

织梦好,好织梦


募集配套资金认购方           不超过 5 名特定投资者(待定)




                                 独立财务顾问




                               二〇一八年十一月
北京同有飞骥科技股份有限公司     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要




                                  声       明

一、公司声明

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、
copyright dedecms

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。

     本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中
财务会计报告真实、准确、完整。

     本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:保证本次重大资产重组的信息披露和
申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如本次交易所提供或披露的信息
涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查
通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会
代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权
董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户
信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息
和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
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     本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得中
国证监会的核准。本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交
易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或
投资者的收益作出实质性判断或保证。

     本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营与收益的变
化,由本公司自行负责;因本次交易行为引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者
在评价公司本次交易时,除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外,还应


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北京同有飞骥科技股份有限公司     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

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认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

     投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。


二、交易对方声明

     本次重组的交易对方杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权
投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华创瑞驰科技中心(有限合伙)、宓达贤及田爱华
已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、
准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或
者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两
个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证
券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申 copyright dedecms
请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信
息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

     交易对方保证:本人/本公司及本公司控股股东、实际控制人/本合伙企业及及本合
伙企业负责人、执行事务合伙人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重
大资产重组信息进行内幕交易的情形。


三、相关证券服务机构声明

     根据中国证监会发布的《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速
发展》及《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定,本次重大资产重组的独
立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问北京市中银律师事务所、审计机构中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以及评估机构上海东洲资产评估有限公司保证披露
文件的真实、准确、完整。上述证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、


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北京同有飞骥科技股份有限公司    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要



误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。




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北京同有飞骥科技股份有限公司                                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要




                                                              目          录 织梦内容管理系统

声 明 ....................................................................................................................................... 1
   一、公司声明..................................................................................................................... 1
   二、交易对方声明............................................................................................................. 2
   三、相关证券服务机构声明............................................................................................. 2
目 录 ....................................................................................................................................... 4
释 义 ....................................................................................................................................... 6
   一、普通术语..................................................................................................................... 6 copyright dedecms
   二、专业术语..................................................................................................................... 9
重大事项提示 ......................................................................................................................... 12
    一、本次交易方案概要................................................................................................... 12
    二、本次重组的交易性质............................................................................................... 13
    三、本次重组的支付方式及募集配套资金安排........................................................... 15
    四、交易标的评估及作价情况....................................................................................... 18
    五、业绩承诺及业绩补偿安排....................................................................................... 19 织梦内容管理系统
    六、激励机制................................................................................................................... 22
    七、本次重组对上市公司的影响................................................................................... 24
    八、本次重组履行的审批程序....................................................................................... 28
    九、本次重组相关方作出的重要承诺........................................................................... 29
    十、上市公司第一大股东及持股 5%以上股东对本次重组的原则性意见及其一致行
    动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的
    股份减持计划................................................................................................................... 42
    十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................... 42 织梦内容管理系统
    十二、人员和负债的安排............................................................................................... 49
    十三、过渡期间损益与滚存利润的安排....................................................................... 49
    十四、独立财务顾问的保荐机构资格........................................................................... 50
    十五、标的公司最近 36 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件的情况 ................ 50
重大风险提示.......................................................................................................................... 51
    一、本次交易相关的风险............................................................................................... 51
    二、标的公司的经营风险............................................................................................... 55

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    三、其他风险................................................................................................................... 59
第一节 本次交易概况 ......................................................................................................... 60
    一、本次交易的背景和目的........................................................................................... 60
    二、本次交易决策过程和批准情况............................................................................... 65
    三、本次交易的具体方案............................................................................................... 66
    四、本次重组对上市公司的影响................................................................................... 70

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北京同有飞骥科技股份有限公司                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要


    五、本次重组构成重大资产重组................................................................................... 75
    六、本次重组不构成关联交易....................................................................................... 82
    七、本次重组不构成重组上市....................................................................................... 82
    八、本次重组交易不需要取得国防军工主管部门的行政审批................................... 83




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织梦好,好织梦


北京同有飞骥科技股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要




                                        释       义

     在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:


一、普通术语

                                    《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书、重组报告书           指
                                    买资产并募集配套资金报告书(草案)》 内容来自dedecms
                                    《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购
预案、重组预案                 指
                                    买资产并募集配套资金预案》及其修订稿
同有科技、上市公司、本公
                               指   北京同有飞骥科技股份有限公司
司、公司
同有有限                       指   北京同有飞骥科技有限公司 织梦好,好织梦
本次交易、本次重组、本次            同有科技拟发行股份及支付现金购买鸿秦科技 100%股权并
                               指
重大资产重组                        募集配套资金
                                    同有科技拟向不超过 5 名的特定投资者以询价的方式非公开
本次配套融资、配套融资         指
                                    发行股份募集配套资金 内容来自dedecms
鸿秦科技、标的公司             指   鸿秦(北京)科技有限公司
融泰立信                       指   标的公司全资子公司苏州融泰立信电子科技有限公司
鸿苏电子                       指   标的公司全资子公司南京鸿苏电子科技有限公司
鸿杰嘉业                       指   标的公司参股公司鸿杰嘉业(北京)科技有限公司
山东鸿秦微电子                 指   标的公司已注销控股子公司山东鸿秦微电子科技有限公司
交易标的、标的资产、拟购
                               指   鸿秦(北京)科技有限公司 100.00%股权
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买资产
                                    鸿秦(北京)科技有限公司全体股东,即杨建利、合肥红宝
                                    石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企
交易对方                       指
                                    业(有限合伙)、北京华创瑞驰科技中心(有限合伙)、宓达
                                    贤及田爱华

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合肥红宝石                     指   合肥红宝石创投股份有限公司
珠海汉虎纳兰德、广东海格            珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙),曾用
                               指
纳兰德                              名广东海格纳兰德股权投资合伙企业(有限合伙)
深圳纳兰德                     指   深圳市纳兰德投资基金管理有限公司
华创瑞驰                       指   北京华创瑞驰科技中心(有限合伙)

本文来自织梦


《关于发行股份及支付现金            2018 年 8 月 17 日,交易各方签署的《北京同有飞骥科技股
                               指
购买资产的协议书》                  份有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海


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北京同有飞骥科技股份有限公司             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要


                                    汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华创
本文来自织梦

                                    瑞驰科技中心(有限合伙)、宓达贤、田爱华关于发行股份
                                    及支付现金购买资产的协议书》
                                    2018 年 11 月 5 日,交易各方签署的《北京同有飞骥科技股
                                    份有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海 copyright dedecms
《补充协议》                   指   汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华创
                                    瑞驰科技中心(有限合伙)、宓达贤、田爱华发行股份及支
                                    付现金购买资产协议之补充协议》
                                    2018 年 11 月 5 日,交易各方签署的《北京同有飞骥科技股
织梦好,好织梦

                                    份有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海
《盈利预测补偿协议》           指   汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华创
                                    瑞驰科技中心(有限合伙)、宓达贤、田爱华之盈利预测补
                                    偿协议》
                                    杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股 织梦内容管理系统
补偿义务人                     指   权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华创瑞驰科技中心
                                    (有限合伙)、宓达贤、田爱华
盈利补偿期间/盈利承诺期间      指   2018 年度、2019 年度及 2020 年度
                                    鸿秦科技在盈利承诺期内(2018 年度、2019 年度及 2020 年
                                    度)合并报表口径下扣除非经常性损益、本次募集资金及当 内容来自dedecms
当期承诺净利润数               指
                                    期业绩奖励的影响数(如有)后归属于上市公司所有者的当
                                    期承诺的净利润数
                                    鸿秦科技在盈利承诺期内(2018 年度、2019 年度及 2020 年
截至当期期末累积承诺净利            度)合并报表口径下扣除非经常性损益、本次募集资金及业

内容来自dedecms


                               指
润数                                绩奖励的影响数(如有)后归属于上市公司所有者的截至当
                                    期期末累积承诺的净利润数
                                    鸿秦科技在盈利承诺期内(2018 年度、2019 年度及 2020 年
                                    度)实际实现的合并报表口径下扣除非经常性损益、本次募 copyright dedecms
当期实现净利润数               指
                                    集资金及当期业绩奖励的影响数(如有)后归属于上市公司
                                    所有者的当期实现的净利润数
                                    鸿秦科技在盈利承诺期内(2018 年度、2019 年度及 2020 年
截至当期期末累积实现净利            度)实际实现的合并报表口径下扣除非经常性损益、本次募 dedecms.com
                               指
润数                                集资金及业绩奖励的影响数(如有)后归属于上市公司所有
                                    者的截至当期期末累积实现的净利润数
                                    指鸿秦科技 100%股权变更至同有科技之工商变更登记完成
交割日                         指 copyright dedecms
                                    之日
损益归属过渡期间、过渡期            自评估(审计)基准日(不包括基准日当日)至标的资产交
                               指
间                                  割日(包括交割日当日)止的期间
                                    本次交易中标的资产的审计/评估基准日,即 2018 年 6 月 30 内容来自dedecms
基准日、审计/评估基准日        指
                                    日



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独立财务顾问、中信建投证
                               指   中信建投证券股份有限公司

织梦好,好织梦


券、中信建投
律师、中银律师、法律顾问       指   北京市中银律师事务所
审计机构、会计师、中兴华
                               指   中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师
评估机构、评估师、东洲评
                               指   上海东洲资产评估有限公司
估公司
                                    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴
                                    华【2018】密审字 001 号”的《鸿秦(北京)科技有限公司
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《审计报告》                   指
                                    2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度合并及母公司财务报
                                    表审计报告书》
                                    北京市中银律师事务所出具的编号为“中银股字【2018】第
                                    0291 号”的《北京市中银律师事务所关于北京同有飞骥科技

本文来自织梦


《法律意见书》                 指
                                    股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
                                    金之法律意见书》
                                    上海东洲资产评估有限公司出具的编号为“东洲评报字
《资产评估报告》               指
                                    【2018】第 1105 号”的《资产评估报告》 织梦内容管理系统
                                    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴
《备考审阅报告》               指   华【2018】密阅字 001 号”的《北京同有飞骥科技股份有限
                                    公司 2018 年 1-6 月、2017 年度备考审阅报告书》
宁波同有                       指   宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司
忆恒创源                       指   北京忆恒创源科技有限公司 织梦好,好织梦
泽石科技                       指   北京泽石科技有限公司
天津飞腾                       指   天津飞腾信息技术有限公司
天津麒麟                       指   天津麒麟信息技术有限公司
奇维科技                       指   西安奇维科技有限公司
中博龙辉                       指   中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司
湖南源科                       指   湖南源科创新科技有限公司

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杭州华澜微                     指   杭州华澜微电子股份有限公司
至誉科技                       指   至誉科技(武汉)有限公司
深圳瑞耐斯                     指   深圳市瑞耐斯技术有限公司
长江存储                       指   长江存储科技有限责任公司
鼎和信                         指   北京鼎和信电子科技有限责任公司
IPO                            指   首次公开发行股票

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“十三五”                     指   2016-2020 年
中国证监会、证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所                         指   深圳证券交易所

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北京市工商局                   指   北京市工商行政管理局
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《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》
《创业板股票上市规则》         指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》
《重组管理办法》、《重组办
                               指   《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年修订)
法》
《重组规定》、《重组若干问          《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(2016
                               指
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题的规定》                          年修订)
                                    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《格式准则第 26 号》           指
                                    ——上市公司重大资产重组(2017 年修订)》
《创业板发行管理暂行办
                               指   《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
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法》
《创业板公司规范运作指              《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修
                               指
引》                                订)》
                                    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
《暂行规定》                   指
                                    管的暂行规定(2016 年 9 月修订)》
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《非上市公众公司监管指引            《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人
                               指
第 4 号》                           的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》
                                    经同有科技最近一次股大会审议通过的《北京同有飞骥科技
《公司章程》                   指
                                    股份有限公司章程》
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报告期、最近两年及一期         指   2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月
元、万元、亿元                 指   人民币元、万元、亿元



二、专业术语

                                    固态存储是一种以半导体闪存(NAND Flash)作为介质的存
固态存储                       指   储设备,采用电子电路实现,没有任何机械设备,在性能、
                                    功耗、可靠性等方面和机械硬盘存储有很大程度的提高 dedecms.com
                                    Solid State Disk 的缩写,用固态电子存储芯片阵列而制成的
SSD 固态硬盘                   指   存储设备,由控制单元和存储单元(FLASH 芯片、DRAM
                                    芯片)组成
                                    传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,
机械硬盘                       指 dedecms.com
                                    磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成
                                    属于内存器件的一种,是一种非易失性内存,在没有电流供
                                    应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬
闪存芯片、闪存                 指
                                    盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储 织梦内容管理系统
                                    介质的基础
MLC                            指   “Multi-Level Cell”,多层存储单元,其特点是容量大、成本


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                                    低,但是读写速度慢
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                                    “Single-Level Cell”,单层存储单元,其特点是读写速度快,
SLC                            指
                                    但容量小、成本高
SATA                           指   一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口
                                    mini-SATA 的缩写,迷你版本 SATA 接口,但电子信号不同,

dedecms.com


mSATA                          指
                                    两者互不兼容
PATA                           指   一种基于行业标准的并行硬件驱动器接口
                                    Intel 推出的一种替代 mSATA 新的接口规范,是为超极本
M.2                            指   (Ultrabook)量身定做的新一代接口标准,以取代原来的
内容来自dedecms

                                    mSATA 接口
FLASH                          指   存储芯片的一种,通过特定的程序可以修改里面的数据
                                    FLASH 存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固
NAND FLASH                     指
                                    态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案

dedecms.com


                                    Flash translation layer 的缩写,闪存底层算法,是一种软件中
FTL                            指   间层,用于将闪存模拟成为虚拟块设备,从而能够在闪存上
                                    实现等块设备类文件系统
                                    串行连接小型计算机系统接口(Serial Attached SCSI)的缩 本文来自织梦
SAS                            指   写,采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结
                                    线改善内部空间
                                    Field-Programmable Gate Array 的缩写,现场可编程门阵列,
                                    作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的,既解 内容来自dedecms
FPGA                           指
                                    决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有
                                    限的缺点
                                    Non-Volatile Memory express 的缩写,非易失性内存主机控制
NVMe                           指

织梦好,好织梦


                                    器接口规范
                                    Peripheral Component Interconnect express 的缩写,一种高速
PCIe                           指
                                    串行计算机扩展总线标准
                                    Redundant Arrays of Independent Disks 的缩写,磁盘阵列,由
织梦好,好织梦

                                    很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利
RAID                           指
                                    用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效
                                    能
                                    Surface Mount Technology 的缩写,称为表面贴装或表面安装

内容来自dedecms


SMT                            指
                                    技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
                                    Printed Circuit Board 的缩写,中文名称为印制电路板,又称
PCB                            指   印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,
                                    是电子元器件电气连接的载体
织梦内容管理系统

                                    Double Data Rate SDRAM 的缩写,即双倍速率同步动态随机
DDR                            指
                                    存储器
DRAM                           指   Dynamic Random Access Memory,即动态随机存取存储器,


                                               10 内容来自dedecms
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                                    是一种较为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的
                                    时间。为了保持数据,DRAM 使用电容存储,所以必须隔一
                                    段时间刷新一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就
                                    会丢失
织梦内容管理系统

                                    Bill of Material 的缩写,物料清单,即以数据格式来描述产
BOM                            指
                                    品结构的文件
                                    电磁兼容(Electro MagneticCompatibility)的标准,由欧共
                                    体政府首先推出。欧共体政府规定,从 1996 年 1 月 1 日起, 织梦好,好织梦
EMC 认证                       指
                                    所有电气电子产品必须通过 EMC 认证,加贴 CE 标志后才能
                                    在欧共体市场上销售
                                    电子电器类产品出口美国的强制性认证。FCC 全称是 Federal
                                    CommunicationsCommission(美国联邦通讯委员会),通过控 copyright dedecms
FCC 认证                       指   制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际
                                    的通信,并对进入美国市场的无线电应用产品、通讯产品和
                                    数字产品进行检测和认证

     在本报告书中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入
所致。




                                             11 dedecms.com
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                               重大事项提示

     特别提醒投资者认真阅读本报告书,并特别注意下列事项:


一、本次交易方案概要

     本次交易中,上市公司拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓
达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技 100.00%股权。本次交易前,
上市公司未持有鸿秦科技的股份;本次交易完成后,鸿秦科技将成为上市公司全资子公
司。

     根据东洲评估公司出具的“东洲评报字【2018】第 1105 号”《资产评估报告》,截
至本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,鸿秦科技全部股东权益评估价值为 58,000.00 万
元。经交易各方协商,参考评估价值,确定本次交易鸿秦科技 100.00%股权的交易对价 织梦好,好织梦
为 58,000.00 万元。其中,上市公司拟以发行股份支付的对价金额为 34,800.00 万元,占
本次交易对价总金额的 60%;以现金支付的对价金额为 23,200.00 万元,占本次交易对
价总金额的 40%。

     同时,上市公司拟以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行不超
过发行前总股本 20%的股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 34,800.00 万元,
其中,23,200.00 万元用于支付本次交易的现金对价,6,000.00 万元用于补充标的公司流
动资金,3,600.00 万元用于补充上市公司流动资金,2,000.00 万元用于支付中介机构费
用和其他发行费用。

     本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集
配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。




                                        12
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二、本次重组的交易性质

      (一)本次重组构成重大资产重组

     1、上市公司 12 个月内购买或出售同类资产的情况

     本次交易中同有科技拟以发行股份及支付现金方式购买鸿秦科技 100.00%股权。在
公司董事会审议本次重组 12 个月内,上市公司购买或出售同类资产的情况如下:

     (1)投资忆恒创源

     上市公司采取增资及受让老股的形式向忆恒创源出资 8,000 万元。忆恒创源主营业
务为提供企业级 SSD 及固态存储数据管理解决方案。具体情况详见本报告书“第一节 本
次交易概况”之“五、本次重组构成重大资产重组”。

     (2)投资泽石科技

     公司全资子公司宁波同有以自有资金向泽石科技增资 1,000 万元。泽石科技是一家 dedecms.com
提供基于 3D NAND 的消费级和企业级 SSD 产品的固态存储企业,产品广泛应用于企
业级数据中心及计算、存储系统,为云计算、大数据提供底层基础架构支撑。具体情况
详见本报告书“第一节 本次交易概况”之“五、本次重组构成重大资产重组”。

     2、本次重组构成重大资产重组的计算依据

     根据《重组管理办法》的规定,上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进
行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。因此,在计算本次交易资产总额、资
产净额和营业收入是否构成重大资产重组时,其累计数应按照公司投资忆恒创源、泽石
科技和收购鸿秦科技的相应数额进行累计计算,具体计算情况如下:

     (1)投资忆恒创源

                                                                                             单位:万元 织梦好,好织梦

                       忆恒创源                  取得忆恒创源                            相关指标
   科目                                                               成交金额
             2017 年度/2017 年 12 月 31 日         股权比例                              选取结果

织梦内容管理系统



 资产总额                         14,531.65                                                   8,000.00
 资产净额                          5,991.26         16.33%                 8,000.00           8,000.00
 营业收入                         21,138.20                                                   3,451.87
本文来自织梦



                                                    13
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注:忆恒创源的资产总额、资产净额、营业收入均为2017年经审计数据。


     (2)投资泽石科技

                                                                                             单位:万元 织梦内容管理系统

                       泽石科技                  取得泽石科技                            相关指标
   科目                                                                  成交金额
             2017 年度/2017 年 12 月 31 日         股权比例                              选取结果

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 资产总额                                 -                                                   1,000.00
 资产净额                                 -         5.128%                   1,000.00         1,000.00
 营业收入                                 -                                                           -

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注:泽石科技成立于2017年11月27日,2017年未开展实际经营,因此相关财务数据均为0。


     (3)收购鸿秦科技

                                                                                             单位:万元

                       鸿秦科技                  取得鸿秦科技                            相关指标 copyright dedecms
   科目                                                                  成交金额
             2017 年度/2017 年 12 月 31 日         股权比例                              选取结果

 资产总额                          7,644.27                                                  58,000.00

本文来自织梦


 资产净额                          5,560.67         100.00%                 58,000.00        58,000.00
 营业收入                          5,043.74                                                   5,043.74
注1:上市公司、鸿秦科技的资产总额、资产净额、营业收入均为2017年经审计数据;

注2:根据《重组管理办法》规定,因本次交易完成后,上市公司将取得鸿秦科技100.00%股权,鸿秦科技资产总额

织梦好,好织梦



应以其截至2017年12月31日的经审计资产总额和交易金额的较高者为准,资产净额应以其截至2017年12月31日的经

审计资产净额和交易金额的较高者为准,均为本次交易金额58,000.00万元。


     (4)上述事项累计计算

                                                                                             单位:万元

                                                              同有科技

本文来自织梦


   科目       相关指标选取结果的累计数                                                      占比
                                                  2017 年度/2017 年 12 月 31 日
 资产总额                         67,000.00                                 91,965.22          72.85%
本文来自织梦

 资产净额                         67,000.00                                 76,946.67          87.07%
 营业收入                          8,495.61                                 37,961.55          22.38%

     根据上述测算,本次重组购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合
并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;购买的资产净额占上市公司最近一
内容来自dedecms

个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过
5,000 万元人民币。根据《重组管理办法》规定,本次重组构成重大资产重组。由于本
次交易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此本次交易

                                                    14
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需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并在取得中国证监会核准后方可实施。

      (二)本次重组不构成关联交易

     本次交易完成前,各交易对方及其一致行动人未直接或者间接持有上市公司 5%以
上股份,未担任上市公司的董事、监事或高级管理人员,也并非上市公司关联自然人的 内容来自dedecms
关系密切的家庭成员,与上市公司之间不存在关联关系。

     在不考虑募集配套资金的影响下,本次交易完成后,各交易对方及其一致行动人直
接或者间接持有的上市公司股票均未超过上市公司本次发行后总股本的 5%,因此各交
易对方与上市公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

      (三)本次重组不构成重组上市

     本次交易前,上市公司股权结构较为分散,不存在实际控制人,第一大股东为周泽
湘,持股比例为 19.81%,本次交易完成后,不考虑配套募集资金的影响,上市公司第
一大股东仍将是周泽湘,持有上市公司 5%以上股份的股东也未发生重大变化,上市公
司股权结构不会发生明显变化,仍然较为分散,任何单一股东不能控制股东大会或对股
东大会产生重大影响,上市公司不存在实际控制人的情形不会因本次交易而改变。本次
交易不会导致公司控制权的变化,本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重
组上市。


三、本次重组的支付方式及募集配套资金安排

     截至评估基准日,标的资产全部股东权益评估价值为 58,000.00 万元,交易金额确
本文来自织梦

定为 58,000.00 万元。上市公司具体股份发行数量根据本次交易金额确定,经上市公司
股东大会审议本重组报告书(草案)后,最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数
量为准。

      (一)本次重组的支付方式

     本次重组中,上市公司拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓
达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技 100.00%股权。其中,上市公
司以发行股份支付的对价金额为 34,800.00 万元,占本次交易对价总额的 60%;以现金

                                       15
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支付的对价金额为 23,200.00 万元,占本次交易对价总额的 40%。本次交易中设置现金 dedecms.com
对价系根据交易对方资金需求、交易对方意愿等因素协商确定,不存在利用现金支付方
式减少交易完成后交易对方获得上市公司股权比例,从而规避重组上市的情况。

     1、本次发行股份购买资产的定价原则和发行价格

     根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、
60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个
交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日
前若干个交易日公司股票交易总量。

     公司通过与交易对方的协商,充分考虑各方利益,本次发行股份及支付现金购买资
产的股份发行价格确定为 9.86 元/股,不低于定价基准日(公司第三届董事会第十九次
会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,符合《重组管理办法》的
相关规定。

     2、本次交易中上市公司支付对价的具体情况 织梦内容管理系统

     根据标的资产的交易金额以及交易各方签订的《关于发行股份及支付现金购买资产
的协议书》及其《补充协议》的约定,本次交易中上市公司支付对价的具体情况如下表:

                               持有鸿秦科    交易作价金       作为对价的股份    作为对价的现金
  交易标的          交易对方
                               技股权比例    额(万元)         数量(股)       金额(万元)
                     杨建利        38.77%         22,485.69        13,682,976          8,994.28
本文来自织梦

                 合肥红宝石        26.74%         15,511.52         9,439,059          6,204.61
                 珠海汉虎纳
  鸿秦科技                         14.63%          8,487.74         5,164,950          3,395.09
                      兰德
  100%股权 内容来自dedecms
                    华创瑞驰       12.44%          7,214.64         4,390,245          2,885.85
                     宓达贤         4.98%          2,885.86         1,756,103          1,154.35
                     田爱华         2.44%          1,414.55          860,783             565.82

织梦好,好织梦


             合计                 100.00%         58,000.00        35,294,116         23,200.00

     本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至
发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,
本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则对上述发行价格进行

                                             16
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相应调整。

     3、本次发行股份购买资产股份锁定的安排

     杨建利、华创瑞驰基于对上市公司及鸿秦科技未来发展的坚定信心,承诺在本次交
易中认购的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

     合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、宓达贤、田爱华在本次交易中认购的上市公司股份
自本次股份发行结束之日起 12 个月内不得转让,期满后按照以下规则分期解锁,若补
偿义务人相应年度的业绩补偿义务已被触发,则应先补偿后解锁:

     (1)若鸿秦科技在盈利承诺期内第一年度或第二年度当期实现净利润数达到或超
过《盈利预测补偿协议》约定的相应年度当期承诺净利润数的 100%(含本数),则相关
交易对方在相应年度结束后可解锁的股份数为其在本次交易中获得的上市公司股份数
的 33%。

     (2)若鸿秦科技在盈利承诺期内第一年度或第二年度当期实现净利润数未达到《盈
利预测补偿协议》约定的相应年度承诺净利润数的 100%(不含本数),则相关交易对方
内容来自dedecms

在相应年度结束后可解锁股份数的计算公式为:

     当期可解锁股份数量=在本次交易中获得的上市公司股份数的 33%—(当期承诺净
利润数—当期实现净利润数)÷盈利承诺期内各年度承诺净利润数总和×本次交易价格
÷本次股份的发行价格

     (3)交易对方在承诺期第三年度结束后可解锁股份数的计算公式为:

     当期可解锁股份数量=在本次交易中获得的上市公司股份数—第一年度当期应补偿
股份数量—第二年度当期应补偿股份数量—第三年度当期应补偿股份数量—第一年度
已解锁股份数量—第二年度已解锁股份数量

     在计算当期可解锁股份数量时,若当期可解锁股份数量小于零时,则按零取值。

     如在盈利承诺期内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的,上述公式中的“本次股份的发行价格”进行相应调整。

     前述股份的解锁还应受限于届时有效的法律和深圳证券交易所的规则。本次重大资
产重组完成后,如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本,相关交易对方基于

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本次重大资产重组中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份,亦将承担上述限
售义务。此外,如监管机构对上述锁定期有进一步要求,应根据相关监管机构的要求对
上述锁定期进行相应调整。

      (二)募集配套资金安排

     上市公司拟以询价方式向不超过 5 名符合条件的投资者非公开发行不超过发行前
总股本 20%的股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 34,800.00 万元,其中,
23,200.00 万元用于支付本次交易的现金对价,6,000.00 万元用于补充标的公司流动资
金,3,600.00 万元用于补充上市公司流动资金,2,000.00 万元用于支付中介机构费用和 织梦好,好织梦
其他发行费用。具体情况详见本报告书“第五节 本次交易发行股份情况”之“二、发
行股份募集配套资金”之“(六)募集配套资金的用途”。

     根据《创业板发行管理暂行办法》等相关规定,本次募集配套资金采取询价发行的
方式,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于发行期首日前二
十个交易日公司股票均价的 90%,或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的
90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东
大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的
情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

     若本次募集资金到位时间与募集资金使用需求进度不一致,募集资金相关使用主体
可根据实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

     公司本次向不超过 5 名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股
份之锁定期将按照《创业板发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定执行。若本次交
易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对
织梦好,好织梦

方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。


四、交易标的评估及作价情况

     本次交易标的资产为鸿秦科技 100%的股权,以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日,
2018 年 6 月 30 日鸿秦科技经审计的净资产账面值为 6,812.11 万元(母公司),根据东
洲评估公司出具的“东洲评报字【2018】第 1105 号”《资产评估报告》,采用资产基础


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法确定的鸿秦科技 100.00%的股权评估价值为 11,166.38 万元,评估增值 4,354.27 万元, copyright dedecms
增值率 63.92%。采用收益法确定的鸿秦科技 100.00%的股权评估价值为 58,000.00 万元,
评估增值 51,187.89 万元,增值率 751.42%。评估机构最终选用收益法评估结果作为评
估结论。经交易双方协商,本次交易鸿秦科技 100%股权的交易作价确定为 58,000.00
万元。

     本次交易对于标的资产评估的具体情况详见本报告书“第六节 本次交易标的评估
情况”。


五、业绩承诺及业绩补偿安排

      (一)业绩承诺金额

     本次重组的补偿义务人为杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达
贤和田爱华,每一补偿义务人各自需补偿的金额按本次交易前各自在鸿秦科技中的相对
持股比例分别予以承担。根据公司与补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》,补偿义
务人承诺鸿秦科技 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中扣除非经常性损益、
本次募集资金及当期业绩奖励的影响数(如有)后归属于上市公司所有者的净利润分别
不低于 2,900.00 万元、4,600.00 万元和 5,900.00 万元。 copyright dedecms

     上述业绩承诺金额均高于对应年度收益法评估时预测的净利润,其具体情况如下:

                   项目                              2018 年         2019 年            2020 年
当期承诺净利润数(万元)                                  2,900.00       4,600.00            5,900.00
收益法评估时预测的净利润(万元)                          2,866.26       4,579.35            5,880.04 内容来自dedecms
注:收益法评估预测2018年7-12月净利润2,156.19万元。


     鸿秦科技盈利承诺期内的当期承诺/截至当期期末累积承诺净利润数及当期实现/截
至当期期末累积实现净利润数需扣除实际使用本次募集配套资金的影响数,具体本次募
集配套资金对盈利承诺期净利润的影响数额计算公式如下:

     本次募集配套资金对盈利承诺期净利润的影响数额=本次募集配套资金实际用于增
资鸿秦科技的金额×同期银行贷款利率×(1-鸿秦科技的所得税税率)×资金实际使
用天数/365。


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     其中,同期银行贷款利率根据实际经营中中国人民银行公布的同期金融机构一年期 copyright dedecms
贷款基准利率确定;实际使用天数在盈利承诺期内按每年度分别计算,在本次募集资金
对鸿秦科技增资当年实际使用天数按本次募集资金对鸿秦科技增资款到账日至当年年
末间的自然日计算,其后盈利承诺期内每年按365天计算。若本次募集资金分批次对鸿
秦科技增资,则按上述公式计算各批次募集资金金额对承诺期净利润的影响数。

     盈利承诺期内,鸿秦科技每一年度当期实现净利润数超过当期承诺净利润数 110%
(不含本数)时,按超过当期承诺净利润数部分的 50%计提当期业绩奖励给鸿秦科技的
在职管理团队。盈利承诺期内,当期业绩奖励金额的计算公式为:

     当期业绩奖励金额=(当期实现净利润数—当期承诺净利润数)×50%

      (二)业绩承诺补偿及资产减值补偿

     1、业绩承诺补偿

     若鸿秦科技在盈利承诺期内第一年度或第二年度当期实现净利润数已达到《盈利预
测补偿协议》约定的相应年度当期承诺净利润数的 90%(含本数)但未达到 100%(不
含本数),则不触发补偿义务人当期的业绩补偿义务。
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     若鸿秦科技在盈利承诺期内第一年度或第二年度当期实现净利润数未达到《盈利预
测补偿协议》约定的相应年度当期承诺净利润数的 90%(不含本数),或在盈利承诺期
内第三年度截至当期期末累积实现净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数,则
当期触发补偿义务人的业绩补偿义务。补偿义务人应先以其在本次交易中获得的股份就
未实现利润部分进行补偿,股份补偿不足时,以现金补偿。补偿义务人业绩补偿总额以
其在本次交易中取得的交易对价为限。

     当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润
数)÷盈利承诺期内各年度承诺净利润数总和×本次交易价格—累积已补偿金额

     当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格

     当期应补偿现金金额=当期补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格

     在计算盈利承诺期第三年度当期应补偿股份数量及当期应补偿现金金额时,仍需依
《盈利预测补偿协议》约定另行计算因期末减值致补偿义务人应另行补偿的金额。
本文来自织梦


                                       20
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     在计算盈利承诺期当期应补偿股份数量及当期应补偿现金金额时,若当期应补偿股
份数量及当期应补偿现金金额小于零时,则按零取值,已经补偿的股份及现金不冲回。

     如在盈利承诺期内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的,上述公式中的“本次股份的发行价格”进行相应调整。

     2、资产减值补偿

     (1)在盈利承诺期第三年度鸿秦科技专项审计报告出具后30个工作日内,由上市
公司聘请的合格审计机构出具减值测试报告,对拟购买资产进行减值测试。计算上述期
末减值额时需考虑盈利承诺期内上市公司对鸿秦科技进行增资、接受赠予的影响。在盈

织梦内容管理系统


利承诺期内,鸿秦科技不进行减资和利润分配。

     在盈利承诺期届满时,上市公司应当对拟购买资产进行减值测试,如:期末减值额
/本次交易作价>盈利承诺期内已补偿股份总数/认购股份总数,则补偿义务人需另行补
偿股份,补偿的股份数量为:

     期末减值额/本次股份的发行价格-盈利承诺期内已补偿股份总数

     (2)如在盈利承诺期内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项的,上述公式中的“本次股份的发行价格”进行相应调整。

     (3)以上所补偿的股份由上市公司以人民币壹元总价的价格回购并予以注销。

     (4)若补偿义务人通过本次交易所获得的上市公司股份数的总和不足以补偿时,
补偿义务人应以现金进行补偿,应补偿现金金额按照如下方式计算:

     应补偿的现金金额=拟购买资产期末减值额-盈利承诺期内已补偿的股份数量×本
次股份的发行价格-盈利承诺期内已补偿的现金金额-因拟购买资产减值已补偿的股
份数量×本次股份的发行价格。 本文来自织梦

     (5)各方确认,补偿义务人按照本次交易前其各自在标的公司的相对持股比例分
别计算其负责的补偿股份及补偿现金。

      (三)盈利补偿的实施

     1、上市公司在合格审计机构出具关于鸿秦科技盈利承诺期内当期实现净利润数的


                                       21
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专项审核意见或减值测试报告(如触发减值测试条款)后10个工作日内,完成计算应补
偿的股份数量,并将专项审核意见及当期应补偿股份数书面通知补偿义务人。

     2、补偿义务人应在收到上市公司的上述书面通知20个工作日内,将其通过本次交
易获得的上市公司股份的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情 织梦好,好织梦
形)及最终可以补偿给上市公司的股份数量书面回复给上市公司。

     3、上市公司在收到补偿义务人的上述书面回复后,应在5个工作日内最终确定补偿
义务人应补偿的股份数量,并在30日内召开董事会及股东大会审议相关事宜。上市公司
就补偿义务人补偿的股份,应采用股份回购注销方案,具体如下:

     (1)上司公司股东大会审议通过股份回购注销方案后,上市公司以人民币壹元的
总价回购并注销补偿义务人补偿的全部股份,并于股东大会决议公告后5个工作日内将
股份回购数量书面通知补偿义务人。

     (2)补偿义务人应在收到通知的10个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司发出将其需补偿的全部股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指
令。

     (3)上市公司应在补偿义务人补偿的全部股份过户至其董事会设立的专门账户后
30日内办理完毕注销手续。

     4、若补偿义务人通过本次交易所获得的上市公司股份数的总和不足以补偿,而以
现金进行补偿的,补偿义务人应在收到通知的10个工作日内将应补偿的现金支付至上市 织梦内容管理系统
公司的指定账户。


六、激励机制

       (一)业绩奖励的约定情况

     1、盈利承诺期内,鸿秦科技每一年度当期实现净利润数超过当期承诺净利润数
110%(不含本数)时,按超过当期承诺净利润数部分的 50%计提当期业绩奖励给鸿秦
科技的在职管理团队。盈利承诺期内,当期业绩奖励金额的计算公式为:

     当期业绩奖励金额=(当期实现净利润数—当期承诺净利润数)×50%


                                         22
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     2、盈利承诺期内,业绩奖励总额不应超过鸿秦科技累积实现超额业绩部分的 50%,
且不得超过标的资产交易价格的 20%,超过部分若已发放,则需由获得业绩奖励的在职 copyright dedecms
管理团队按鸿秦科技代扣代缴个人所得税前的金额无偿全额返还给鸿秦科技,杨建利、
华创瑞驰对上述超过部分业绩奖励的返还承担连带责任。超过部分若尚未发放,则不再
发放。

     如监管机构要求对上述业绩奖励进行调整,则以监管机构要求为准。

     3、上述业绩奖励应在当年度结束且该年度的专项审核报告出具后,由鸿秦科技代
扣代缴个人所得税后以现金方式支付给鸿秦科技的在职管理团队。业绩奖励的具体分配
方案及超额业绩的具体返还方案由鸿秦科技董事会审议通过后,由鸿秦科技自行实施。

     4、在本次交易完成后,上市公司将根据股权激励政策的监管要求,结合股票市场
的变化,按照统一标准,优先对鸿秦科技届时仍然在职的高管和核心研发、技术人员进
行股权激励,并根据鸿秦科技盈利承诺的实现情况对鸿秦科技高管和核心研发、技术团
队进行考核奖励。

     5、盈利承诺期内,由鸿秦科技董事会制定鸿秦科技的员工薪酬方案和日常奖励机
制。

       (二)业绩承诺超额奖励设置的原因及合理性

本文来自织梦



     在标的公司所在行业以及标的公司的业务持续快速增长的背景下,为避免标的公司
实现盈利承诺后,其经营层缺乏动力进一步发展业务,本次交易方案中设置了业绩承诺
期内的业绩承诺超额奖励安排。设置超额奖励有利于激发经营层发展标的公司业务的动
力,维持经营层的稳定性和积极性,实现上市公司利益和目标公司经营层利益的绑定,
在完成基本业绩承诺后继续努力经营、拓展业务以实现标的公司业绩持续的增长,进而
为上市公司股东实现超额收益,同时保证标的公司经营层的利益,实现交易双方的互利
共赢。

       (三)业绩奖励的相关会计处理方法以及支付安排

     业绩奖励的会计处理方法及支付安排根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的
相关规定,职工薪酬界定为“企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种


                                       23 内容来自dedecms
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形式的报酬或补偿”。因此,凡是企业为获得职工提供的服务给予或付出的各种形式的
对价,均构成职工薪酬。本次超额业绩奖励是针对标的公司经营层并且要求标的公司实
现超额业绩,其实际性质是上市公司对标的公司经营层向标的公司提供的劳务服务而支
付的激励报酬,从而适用职工薪酬准则。其会计处理方法是:在满足超额利润奖励计提
和发放条件的情况下,鸿秦科技按应发放奖励金额借记管理费用,贷记应付职工薪酬;
待发放时,借记应付职工薪酬,贷记银行存款。上述会计处理在标的公司进行体现,并
计入上市公司的合并财务报表范围。

       (四)对上市公司未来经营可能造成的影响

     根据业绩奖励安排,如触发支付标的公司相关人员奖金的相关奖励措施条款,在计
提业绩奖励款的会计期间内将增加标的公司的相应成本费用,进而将对上市公司合并报
表净利润产生一定影响。但上述业绩奖励金额是在完成既定承诺业绩的基础上对超额净 本文来自织梦
利润的分配约定,这将有助于激励标的公司进一步扩大业务规模及提升盈利能力,因此
不会对标的公司正常经营造成不利影响,也不会对上市公司未来经营造成重大不利影
响。


七、本次重组对上市公司的影响

       (一)本次发行前后的股权变动情况

     在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组交易购买资产发行股份的总数为
35,294,116 股,发行后公司总股本将增至 456,352,096 股,本次发行股份总数量占发行
后总股本的 7.73%。本次拟募集配套资金金额为 34,800.00 万元,假设本次募集配套资
金的发行价格亦按照本次发行股份购买资产价格 9.86 元/股测算,募集配套资金预计发
行股份数为 35,294,117 股,在考虑募集配套资金的情况下,发行后公司总股本将增至
491,646,213 股,本次发行股份总数量占发行后总股本的 14.36%。

     本次重组前后,公司股权结构变化情况具体如下:




                                         24 织梦内容管理系统
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                                                         发行后                      发行后
                         发行前
  股东名称                                     (不考虑募集配套资金)         (考虑募集配套资金)
织梦内容管理系统

               持股数(股)    持股比例       持股数(股)    持股比例       持股数(股)   持股比例
周泽湘          83,428,597         19.81%       83,428,597         18.28%     83,428,597       16.97%
佟易虹          67,520,299         16.04%       67,520,299         14.80%     67,520,299       13.73%
杨永松          63,609,329         15.11%       63,609,329         13.94%     63,609,329       12.94% copyright dedecms
杨建利                    -               -     13,682,976          3.00%     13,682,976        2.78%
沈晶            13,002,364          3.09%       13,002,364          2.85%     13,002,364        2.64%
合肥红宝
                          -               -      9,439,059          2.07%      9,439,059        1.92%
copyright dedecms


珠海汉虎
                          -               -      5,164,950          1.13%      5,164,950        1.05%
纳兰德
华创瑞驰                  -               -      4,390,245          0.96%      4,390,245        0.89%
宓达贤                    -               -      1,756,103          0.38%      1,756,103        0.36%

织梦内容管理系统


田爱华                    -               -        860,783          0.19%        860,783        0.18%
募集配套
资金认购                  -               -               -              -    35,294,117        7.18%

其他股东       193,497,391         45.95%      193,497,391         42.40%    193,497,391       39.36%
织梦好,好织梦

     合计      421,057,980        100.00%      456,352,096        100.00%    491,646,213      100.00%
注:假设本次募集配套资金金额为34,800.00万元,本次募集配套资金的发行价格亦为9.86元/股。


     本次重组前,上市公司股权结构较为分散,不存在实际控制人,第一大股东为周泽
湘,持股比例为 19.81%,本次交易完成后,不考虑配套募集资金的影响,上市公司第
一大股东仍将是周泽湘,持有上市公司 5%以上股份的股东也未发生重大变化,上市公
司股权结构不会发生明显变化,仍然较为分散,任何单一股东不能控制股东大会或对股
东大会产生重大影响,上市公司不存在实际控制人的情形不会因本次交易而改变。因此,
本次重组不会导致公司控制权的变化。

     本次发行股份购买资产交易完成后,不考虑配套融资发行股份,本次发行股份数量
为 35,294,116 股,本公司的股本总额将增加至 456,352,096 股,符合《创业板股票上市 dedecms.com
规则》所规定的“公司股本总额不少于 3,000 万元”的要求。本次交易完成后,在不考
虑募集配套资金及考虑募集配套资金两种情况下,上市公司股本总额均超过 4 亿股,且
上市公司社会公众股股份数量占本次发行后总股本的比例均不低于 10%,符合相关法律


                                                    25
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法规规定的股票上市条件。因此,本次重组交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

     2018 年 10 月 29 日,公司发布《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
dedecms.com

票的公告》,回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 175,392 股,尚
需按照《公司法》及相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少至 420,882,588
股,则本次重组前后,公司股权结构变化情况具体如下:

                                                         发行后                      发行后
                         发行前
  股东名称                                     (不考虑募集配套资金)         (考虑募集配套资金)
织梦好,好织梦

               持股数(股)    持股比例       持股数(股)    持股比例       持股数(股)   持股比例
周泽湘          83,428,597         19.82%       83,428,597         18.29%     83,428,597       16.98%
佟易虹          67,520,299         16.04%       67,520,299         14.80%     67,520,299       13.74%
杨永松          63,609,329         15.11%       63,609,329         13.94%     63,609,329       12.94%

内容来自dedecms


杨建利                    -               -     13,682,976          3.00%     13,682,976        2.78%
沈晶            13,002,364          3.09%       13,002,364          2.85%     13,002,364        2.65%
合肥红宝
                          -               -      9,439,059          2.07%      9,439,059        1.92%
织梦内容管理系统


珠海汉虎
                          -               -      5,164,950          1.13%      5,164,950        1.05%
纳兰德
华创瑞驰                  -               -      4,390,245          0.96%      4,390,245        0.89%
宓达贤                    -               -      1,756,103          0.38%      1,756,103        0.36% dedecms.com
田爱华                    -               -        860,783          0.19%        860,783        0.18%
募集配套
资金认购                  -               -               -              -    35,294,117        7.18%

其他股东       193,321,999         45.93%      193,321,999         42.38%    193,321,999       39.34% dedecms.com
     合计      420,882,588        100.00%      456,176,704        100.00%    491,470,821      100.00%
注:假设本次募集配套资金金额为34,800.00万元,本次募集配套资金的发行价格亦为9.86元/股。


       (二)本次发行前后的主要财务数据

     中兴华会计师对上市公司备考合并财务报表进行了审阅,并出具了“中兴华【2018】
密阅字 001 号”《备考审阅报告》,在不考虑募集配套资金发行股份产生影响的情况下,
本次重组前后上市公司主要财务数据变化情况如下:


                                                    26 内容来自dedecms
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                                                                                               单位:万元

                            2018 年 6 月 30 日                           2017 年 12 月 31 日 本文来自织梦
     项目
                   发行前         发行后         变动幅度       发行前         发行后       变动幅度
资产总额           88,609.65     154,003.58         73.80%      91,965.22     156,264.48        69.92%
负债总额           10,218.41      35,478.17        247.20%      15,018.55      40,302.14       168.35% 织梦内容管理系统
股东权益合
                   78,391.24     118,525.41         51.20%      76,946.67     115,962.34        50.70%

归属于上市
公司股东的         78,391.24     118,525.41         51.20%      76,946.67     115,962.34        50.70%
所有者权益
资产负债率                                      增加 11.51                                 增加 9.46 个 dedecms.com
                     11.53%         23.04%                         16.33%        25.79%
(合并)                                        个百分点                                     百分点
                               2018 年 1-6 月                                2017 年度 dedecms.com
     项目
                   发行前         发行后         变动幅度       发行前         发行后       变动幅度
营业收入           22,455.22      26,564.74         18.30%      37,961.55      43,005.29        13.29%
                                                增加 2.19 个                               增加 2.56 个 内容来自dedecms
综合毛利率           31.15%         33.34%                         34.50%        37.06%
                                                  百分点                                     百分点
营业利润            2,057.25       1,762.62        -14.32%        5,675.24      5,064.45        -10.76%

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利润总额            2,049.37       1,757.92        -14.22%        5,853.59      5,228.33        -10.68%
净利润              1,806.03       1,402.94        -22.32%        5,082.66      4,258.66        -16.21%
归属于上市
公司股东的          1,806.03       1,402.94        -22.32%        5,082.66      4,258.66        -16.21% 本文来自织梦
净利润
扣除非经常
损益后归属
于上市公司          1,726.38       2,252.18         30.46%        4,464.63      4,979.62        11.53%
股东的净利

基本每股收
                      0.0429         0.0307        -28.44%         0.1206         0.0933        -22.64%
益(元/股)
扣除非经常
损益后基本
                      0.0410         0.0494         20.49%         0.1060         0.1091          2.92% 本文来自织梦
每股收益(元
/股)
加权平均净                                      降低 1.12 个                               降低 3.10 个
                      2.33%          1.21%                          6.91%         3.81%
资产收益率                                        百分点                                     百分点
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扣除非经常            2.22%          1.94%      降低 0.28 个        6.07%         4.46%    降低 1.61 个


                                                    27
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                            2018 年 6 月 30 日                         2017 年 12 月 31 日

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     项目
                   发行前         发行后         变动幅度     发行前         发行后       变动幅度
性损益后加                                       百分点                                      百分点
权平均净资
产收益率
 注:上市公司 2018 年 1-6 月发行前的财务数据未经审计。

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八、本次重组履行的审批程序

      (一)本次重组已经获得的批准

     1、2018 年 7 月 27 日,合肥红宝石股东大会决议同意本次重组相关事宜;

     2、2018 年 7 月 27 日,珠海汉虎纳兰德合伙人会议决议及执行事务合伙人决定同
意本次重组相关事宜;2018 年 8 月 13 日,珠海汉虎纳兰德合伙人会议决议同意本次估
值调整后的重组事宜;

     3、2018 年 7 月 27 日,华创瑞驰合伙人会议决议同意本次重组相关事宜;

     4、2018 年 7 月 27 日,鸿秦科技召开股东会,全体股东一致同意本次交易,本次
交易不存在股权转让前置条件;

     5、2018 年 7 月 30 日,上市公司与杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创
瑞驰、宓达贤和田爱华签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议

本文来自织梦


书》,协议中已载明本次交易事项按照《公司法》及其它相关法律法规、上市公司《公
司章程》及内部管理制度之规定,经上市公司的董事会、股东大会审议通过,且本次交
易获得中国证监会的核准,协议即生效;由于预估值的调整,交易各方于 2018 年 8 月
17 日重新签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》,取代各方于 2018 年 7
月 30 日签署的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》,协议中已载明本次交易
事项按照《公司法》及其它相关法律法规、上市公司《公司章程》及内部管理制度之规
定,经上市公司的董事会、股东大会审议通过,且本次交易获得中国证监会的核准,协
议即生效;

     6、2018 年 7 月 30 日,上市公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了与
本次交易的重组预案相关的议案;


                                                   28

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     7、2018 年 8 月 17 日,上市公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了关
于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案;

     8、本次标的资产的审计、评估工作完成后,2018 年 11 月 5 日,上市公司与杨建
利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华签署了《补充协议》,
对最终交易价格和发行股数进行了确认;

     9、2018 年 11 月 5 日,上市公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了
与本次交易的重组报告书(草案)相关的议案。

      (二)本次重组尚需取得的批准或核准

     1、本次重组尚需上市公司股东大会的审议通过;

     2、本次重组尚需取得中国证监会核准,重组方案的实施以取得中国证监会核准为 copyright dedecms
前提,未取得前述核准前不得实施。

     本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性,
公司将及时公告本次重组的最新进展,并提请广大投资者注意投资风险。


九、本次重组相关方作出的重要承诺

      (一)关于提供资料真实、准确和完整的承诺

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、就本次重组,本公司将真实、准确、完整、及时、公平地披露或者提供
                  信息,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                       2、本公司筹划、实施本次重组,本公司将公平地向所有投资者披露可能对 本文来自织梦
                  本公司股票交易价格产生较大影响的相关信息(“股价敏感信息”),不得有选择
                  性地向特定对象提前泄露。
                       3、就本公司所获悉的股价敏感信息,本公司将及时向深圳证券交易所披露。
   同有科技
                       4、本公司预计筹划中的本次重组相关事项难以保密或者已经泄露的,将及
                  时向深圳证券交易所真实、准确、完整地披露相关信息。
                       5、本公司已向本次重组相关中介机构提供了为出具本次重组各项申请材料
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                  所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言,
                  所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的,且一切足以影
                  响本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关中介机构披露,并无


                                              29
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   承诺主体                                         承诺内容 织梦好,好织梦
                   任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
                       6、本公司向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文
                   件与正本或原件是一致和相符的;该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的;
                   该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
                       7、本公司不存在为本次重组相关中介机构出具本次重组各项申请材料应提
                   供而未提供的任何有关重要文件或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的
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                   任何有关重要事实,且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事
                   实中,不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
                       8、本公司依法向中国证监会报送本次重组申请文件,其中,书面文件与电
                   子文件一致。
                       9、本公司如违反上述承诺,将依法承担相应法律责任。
                       1、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真

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                   实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的
                   信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失
                   的,将依法承担个别法律责任。
                       2、本人将按照有关规定及时向上市公司提供信息,配合上市公司真实、准
                   确、完整地履行信息披露义务。
                       3、本人已向本次重组相关中介机构提供了为出具本次重组各项申请材料所 dedecms.com
                   必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言,所
                   提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的,且一切足以影响
                   本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关中介机构披露,并无任
 周泽湘、佟易
                   何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
虹、杨永松、罗
                       4、本人向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件
华、唐宏、李东
                   与正本或原件是一致和相符的;该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的;

本文来自织梦


红、陈守忠、杨
                   该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
大勇、谢瑜、李
                       5、本人不存在为本次重组相关中介机构出具本次重组各项申请材料应提供
彬、沈晶、仇悦、
                   而未提供的任何有关重要文件或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的任
     方一夫
                   何有关重要事实,且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实
                   中,不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
                       6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗

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                   漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,
                   不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
                   暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易
                   所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核
                   实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请
                   锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息 copyright dedecms
                   的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违


                                              30
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   承诺主体                                        承诺内容
                  法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
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                       1、本人/本公司/本合伙企业承诺及时向上市公司及各中介机构提供本次重组
                  相关信息。
                       2、本人/本公司/本合伙企业承诺已向本次重组相关中介机构提供了为出具本
                  次重组各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认
                  及承诺/口头证言,所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有
                  效的,且一切足以影响本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关 织梦好,好织梦
                  中介机构披露,并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
                       3、本人/本公司/本合伙企业向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或
                  复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的;该等文件上的签名及印章均是
                  真实的、有效的;该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
                       4、本人/本公司/本合伙企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、
                  准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人/本公司/ 织梦好,好织梦
                  本合伙企业已履行了法定的披露和报告义务,不存在为本次重组相关中介机构出
杨建利、合肥红
                  具本次重组各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件(包括但不限于合
宝石、珠海汉虎
                  同、协议、安排或其他事项)或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的任何
纳兰德、华创瑞
                  有关重要事实,且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实
驰、宓达贤、田
                  中,不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
      爱华
                       5、如因本人/本公司/本合伙企业提供的资料存在虚假记载、误导性陈述或者

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                  重大遗漏,给上市公司、各中介机构或者投资者造成损失的,将依法承担个别和
                  连带的法律责任。
                       6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                  漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,
                  不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
                  暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易
织梦好,好织梦

                  所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核
                  实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信
                  息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份
                  信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
                  结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
                  偿安排。
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      (二)关于无违法违规行为的承诺函

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中
   同有科技
                  国证监会立案调查的情形。


                                              31 dedecms.com
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                       2、本公司最近三年及最近 36 个月诚信良好,未受到中国证监会及深圳证券
                   交易所的行政处罚及公开谴责。
                       3、本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
                   管的暂行规定》(证监会公告[2016]16 号)第 13 条规定的不得参与任何上市公司
                   重大资产重组的情形。

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                       1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国
                   证监会立案调查的情形。
 周泽湘、佟易
                       2、本人最近三年及最近 36 个月诚信良好,未受到中国证监会及深圳证券交
虹、杨永松、罗
                   易所的行政处罚及公开谴责。
华、唐宏、李东
                       3、在上市公司依法公开披露本次重组的相关信息前,本人依法对相应信息
红、陈守忠、杨
                   履行保密义务,不存在公开或者泄露该等信息的情形。本人不存在利用未经上市 dedecms.com
大勇、谢瑜、李
                   公司依法公开披露的本次重组相关信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活
彬、沈晶、仇悦、
                   动。本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
     方一夫
                   行规定》(证监会公告[2016]16 号)第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资
                   产重组的情形。
                       1、本人/本公司/本合伙企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌
                   违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
织梦好,好织梦

杨建利、合肥红         2、本人/本公司/本合伙企业最近三年及最近 36 个月诚信良好,未受到中国
宝石、珠海汉虎     证监会及深圳证券交易所的行政处罚及公开谴责。
纳兰德、华创瑞         3、本人/本公司/本合伙企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关
驰、宓达贤、田     股票异常交易监管的暂行规定》(证监会公告[2016]16 号)第 13 条规定的不得参
      爱华         与任何上市公司重大资产重组的情形。
                       4、本人/本公司/本合伙企业如违反上述承诺,对上市公司造成损失的,将依
                   法承担因此而使上市公司遭受的一切损失。

织梦好,好织梦



      (三)关于诚信情况的承诺/关于未受行政及刑事处罚的承诺函

   承诺主体                                          承诺内容
 周泽湘、佟易          1、本人最近五年内的诚信状况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行
虹、杨永松、罗     承诺、被中国证监会立案调查的情况。
华、唐宏、李东         2、本人最近五年内,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他
红、陈守忠、沈     重大违法行为或不诚信行为。
晶、仇悦、方一         3、如在本次重组过程中,本人发生上述任一情况的,本人将立即通知上市
       夫          公司及本次重组的中介机构。

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杨建利、合肥红         1、本人/本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业主要管理人员最近五年内
宝石、珠海汉虎     的诚信状况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取
纳兰德、华创瑞     行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
驰、宓达贤、田         本人/本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业主要管理人员最近五年内,不



                                                32
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   承诺主体                                         承诺内容
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      爱华        存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济
                  纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日,本人/本公司/
                  本合伙企业主要管理人员不存在可预见的可能受到行政处罚(与证券市场明显无
                  关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
                  况。
                       2、本人/本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业主要管理人员最近五年内, 织梦内容管理系统
                  亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行
                  为。
                       3、截至本函签署之日,本人/本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业主要
                  管理人员以及各自的关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或中国
                  证监会立案调查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息
                  进行内幕交易的情形。
                       4、如在本次重组过程中,本人/本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业主 织梦好,好织梦
                  要管理人员发生上述任一情况的,本人/本公司/本合伙企业将立即通知上市公司
                  及本次重组的中介机构。


      (四)减少和规范关联交易的承诺

   承诺主体                                         承诺内容
                       1、在公司公开发行 A 股股票并在创业板上市后,本人及本人控制的其他企
                  业将尽量避免与发行人发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均 织梦好,好织梦
                  按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,
                  并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,
 周泽湘、佟易
                  切实保护发行人及中小股东利益。
  虹、杨永松
                       2、本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章
                  等规范性法律文件及《公司章程》等的规定,依照合法程序,与其他股东一样平
                  等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害发

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                  行人及其他股东的合法权益。
                       1、本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将尽量减少与上市公司及
                  其子公司、分公司之间发生关联交易。
                       2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人/本合伙企业及其控制
                  的企业将与上市公司或其子公司依法签订规范的关联交易协议,关联交易价格依
杨建利、华创瑞
                  照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易 内容来自dedecms
       驰
                  价格具有公允性;并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司或
                  其子公司的公司章程的规定,履行关联交易决策、回避表决等公允程序,及时进
                  行信息披露,保证不通过关联交易损害上市公司或其子公司、分公司及上市公司
                  其他股东的合法权益。


                                               33

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   承诺主体                                        承诺内容
                       3、保证不要求或不接受上市公司或其子公司、分公司在任何一项市场公平
                  交易中给予本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业优于给予第三者的条
                  件。
                       4、保证将依照上市公司或其子公司的公司章程行使相应权利,承担相应义 copyright dedecms
                  务,不利用股东的身份谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移上市公司或其
                  子公司、分公司的资金、利润,保证不损害上市公司其他股东的合法权益。
                       5、如违反上述承诺,愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此
                  给上市公司造成的所有直接或间接损失。
                       6、上述承诺在本人/本合伙企业对上市公司拥有直接或间接的股权关系、对
                  上市公司存在重大影响或在上市公司及其子公司、分公司任职期间持续有效,且 dedecms.com
                  不可变更或撤销。


      (五)避免同业竞争的承诺

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与北京同有飞骥科技股份有限公
                  司(以下简称“同有飞骥”)所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。
                       2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于

dedecms.com


                  独资、合资、合作和联营)从事、参与或进行任何与同有飞骥相同或类似的业务,
 周泽湘、佟易
                  以避免与同有飞骥的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。
  虹、杨永松
                       3、如果本人有与同有飞骥主营业务相同或类似的业务机会,应立即通知同
                  有飞骥,并尽其最大努力,按同有飞骥可接受的合理条款与条件向同有飞骥提供
                  上述机会。无论同有飞骥是否放弃该业务机会,本人均不会自行从事、发展、经
                  营该等业务。 织梦内容管理系统
                       1、截至本承诺函出具之日,本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业
                  不存在于中国境内或境外直接或间接参与或从事与鸿秦科技、上市公司及其控股
                  企业目前所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
                       2、本人/本合伙企业在直接或间接持有上市公司股份的期间,应遵守以下承
                  诺:
                       (1)本人/本合伙企业及本合伙企业执行事务合伙人将不在中国境内外直接
dedecms.com

杨建利、华创瑞
                  或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司及其分公司、子公司
       驰
                  目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、
                  投资其他任何与上市公司及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相
                  近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、
                  承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与上市公司及其分公司、子公司
                  目前开展的或将来规划的业务构成竞争的业务,亦不在上述各项活动中拥有利
内容来自dedecms

                  益。


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   承诺主体                                        承诺内容
                       (2)如果本人/本合伙企业及控制的其他企业发现任何与上市公司或其控股

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                  企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,将立即书面通
                  知上市公司,并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司
                  或其控股企业。
                       (3)如果上市公司或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且本人/本合伙
                  企业及控制的其他企业从事该等竞争性业务,则上市公司或其控股企业有权随时
                  一次性或分多次向上述主体收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权 织梦好,好织梦
                  益。
                       (4)在本人/本合伙企业控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或
                  以其他方式转让或允许使用与上市公司或其控股企业主营业务构成或可能构成
                  直接或间接竞争关系的资产和业务时,本人/本合伙企业及控制的其他企业将向
                  上市公司或其控股企业提供优先受让权,并承诺尽最大努力促使本人/本合伙企
                  业的参股企业在上述情况下向上市公司或其控股企业提供优先受让权。 内容来自dedecms
                       3、本人/本合伙企业若违反上述承诺,本人/本合伙企业应就由此而使上市公
                  司遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿;本人/本合伙企业因违反上述承诺
                  而获得的全部利益均应归于上市公司。


      (六)股份锁定的承诺

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、本人/本合伙企业同意并承诺,就其在本次重组中取得(包括直接持有和
织梦内容管理系统

                  间接持有)的上市公司的股份,自发行上市之日起 36 个月内,不向任何其他方
                  转让或者委托他人管理。
                       2、本人/本合伙企业基于通过本次重组取得的上市公司股份因分配股票股
                  利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
                       3、若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构
杨建利、华创瑞    的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法规、
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       驰         中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
                       4、就在本次重组中取得的上市公司的股份(含所派生的股份,如红股、转
                  增股份等),本人/本合伙企业承诺在本次重组签署的《盈利预测补偿协议》约定
                  的相关业绩承诺义务均实施完毕之前不得进行转让或上市交易。
                       5、如本次重组因本人/本合伙企业涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
                  误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 内容来自dedecms
                  在案件调查结论明确以前,本人/本合伙企业将暂停转让上述股份。
合肥红宝石、珠         1、本人/本公司/本合伙企业在本次交易中获得的上市公司股份自本次股份发
海汉虎纳兰德、 行结束之日起 12 个月内不得转让,期满后分期解锁。
宓达贤、田爱华         (1)若鸿秦科技在盈利承诺期内第一年度或第二年度当期实现净利润数已


                                              35
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   承诺主体                                        承诺内容 内容来自dedecms
                  达到约定的相应年度当期承诺净利润数的 100%(含本数),则本人/本公司/本合
                  伙企业当期可解锁的股份数为其在本次交易中获得的上市公司股份数的 33%。
                       (2)若鸿秦科技在盈利承诺期内第一年度或第二年度当期实现净利润数未
                  达到约定的相应年度当期承诺净利润数的 100%(不含本数),则本人/本公司/本
                  合伙企业在当期可解锁股份数的计算公式为:
                       当期可解锁股份数量=在本次交易中获得的上市公司股份数的 33%—(当期
织梦内容管理系统

                  承诺净利润数—当期实现净利润数)÷盈利承诺期内各年度承诺净利润数总和×
                  本次交易价格÷本次股份的发行价格。
                       (3)本人/本公司/本合伙企业在承诺期第三年度结束后可解锁股份数的计算
                  公式为:
                       当期可解锁股份数量=在本次交易中获得的上市公司股份数—第一年度当期
                  应补偿股份数量—第二年度当期应补偿股份数量—第三年度当期应补偿股份数
dedecms.com

                  量—第一年度已解锁股份数量—第二年度已解锁股份数量
                       在计算当期可解锁股份数量时,若当期可解锁股份数量小于零时,则按零取
                  值。
                       如在盈利承诺期内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除
                  权、除息事项的,上述公式中的“本次股份的发行价格”进行相应调整。
                       2、本人/本公司/本合伙企业基于通过本次重组取得的上市公司股份因分配股 织梦好,好织梦
                  票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
                       3、若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符,则根据监管机构
                  的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后,股份转让按照相关法律法规、
                  中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
                       4、如本次重组因本人/本公司/本合伙企业涉嫌所提供或披露的信息存在虚假
                  记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 本文来自织梦
                  查的,在案件调查结论明确以前,本人/本公司/本合伙企业将暂停转让上述股份。


      (七)关于标的资产权属的承诺函

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、本人/本公司/本合伙企业已经依法履行对鸿秦科技的出资义务,不存在任
                  何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可
杨建利、合肥红    能影响鸿秦科技合法存续的情况。
宝石、珠海汉虎         2、本人/本公司/本合伙企业持有的鸿秦科技的股权为实际合法拥有,不存在 内容来自dedecms
纳兰德、华创瑞    权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在质押、
驰、宓达贤、田    冻结、查封、财产保全等,亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次重
      爱华        组的情形。同时,本人/本公司/本合伙企业保证持有的鸿秦科技股权将维持该等
                  状态直至变更登记到上市公司名下。
                       3、本人/本公司/本合伙企业持有的鸿秦科技股权为权属清晰的资产,并承诺

                                              36 织梦好,好织梦
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   承诺主体                                        承诺内容
                  办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时
                  承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。
                       4、本人/本公司/本合伙企业在将所持鸿秦科技股权变更登记至上市公司名下
                  前,保证鸿秦科技保持正常、有序、合法经营状态,保证鸿秦科技不进行与正常 copyright dedecms
                  生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为,保证鸿秦科技不进
                  行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为,
                  在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经过上市公司书面同意后方
                  可实施。
                       5、本人/本公司/本合伙企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响转让所持
                  鸿秦科技股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证签署的所有协议或合同中不存在阻碍转
dedecms.com

                  让所持鸿秦科技股权的限制性条款。鸿秦科技章程、内部管理制度文件及其签署
                  的合同或协议中不存在阻碍转让所持鸿秦科技股权转让的限制性条款。本人/本
                  公司/本合伙企业若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失。


      (八)关于不存在泄露内幕信息及进行内幕交易的承诺

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、在上市公司依法公开披露本次重组的相关信息前,本人/本公司/本合伙企 dedecms.com
                  业依法对相应信息履行保密义务,不存在公开或者泄露该等信息的情形。本人/
杨建利、合肥红
                  本公司/本合伙企业不存在利用未经上市公司依法公开披露的本次重组相关信息
宝石、珠海汉虎
                  从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。
纳兰德、华创瑞
                       2、本人/本公司/本合伙企业不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证
驰、宓达贤、田
                  监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形。
      爱华
                       3、本人/本公司/本合伙企业在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监
内容来自dedecms

                  会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。


      (九)关于与中介机构无关联关系的承诺

   承诺主体                                        承诺内容
 周泽湘、佟易
                       本人与本次重组中的中介机构及人员不存在任何关联关系。
  虹、杨永松
杨建利、合肥红
宝石、珠海汉虎
                       本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业的关联方与本次重组中 copyright dedecms
纳兰德、华创瑞
                  的中介机构及人员不存在任何关联关系。
驰、宓达贤、田
      爱华




                                              37
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      (十)关于继续保持上市公司独立性的承诺

   承诺主体                                        承诺内容

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                       1、本次重组有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实
                  际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
                  定。
 周泽湘、佟易          2、本人将致力于保证上市公司继续保持中国证监会对上市公司独立性的相
  虹、杨永松      关要求和规定,包括但不限于继续保持上市公司在资产、人员、财务、机构及业
                  务等方面与本人以及相关关联人的独立性。
                       3、本人将继续履行于 2012 年 3 月 21 日公司首次公开发行股票并上市时所

织梦好,好织梦


                  作出的减少和规范关联交易的承诺以及避免同业竞争的承诺。


      (十一)关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
                  用其他方式损害公司利益;
                       2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
内容来自dedecms

                       3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
                       4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核
 周泽湘、佟易     委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
虹、杨永松、罗         5、本人承诺如果未来公司实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,
华、唐宏、李东    全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
红、陈守忠、沈    钩;
晶、仇悦、方一         6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
       夫              7、本承诺函出具日后,若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及 织梦内容管理系统
                  其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时
                  将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
                       8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
                  何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
                  的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
                       1、任何情形下,本人均不会滥用股东地位,均不会越权干预公司经营管理 内容来自dedecms
                  活动,不会侵占公司利益;
                       2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现;
 周泽湘、佟易
                       3、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填
  虹、杨永松
                  补回报措施的执行情况相挂钩;
                       4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与
                  公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 织梦好,好织梦


                                              38
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   承诺主体                                        承诺内容
                       5、本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定
                  有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按
本文来自织梦

                  照相关规定出具补充承诺;
                       6、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报
                  刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的
                  自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任。


      (十二)关于重组期间减持计划的承诺函

   承诺主体                                        承诺内容

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                       1、本承诺函签署之日,本人无任何减持上市公司股份的计划。本次交易中,
                  自上市股票复牌之日起至本次重组实施完毕期间,本人不减持所持有的上市公司
 周泽湘、杨永     股份。在此期间,如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股
松、罗华、沈晶、 份,将遵照前述安排进行。
      仇悦             2、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力,本人愿意对违反上述承
                  诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责
                  任。
dedecms.com

                       1、本承诺函签署之日,本人未持有上市公司股份(包括直接持有和间接持
                  有)。本次交易中,自本承诺函签署之日起日起至本次重组实施完毕期间,本人
陈守忠、唐宏、 如增持上市公司股份的,则在本次重组实施完毕前不会减持该等上市公司股份。
 李东红、方一     在此期间,如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份,将
夫、杨大勇、谢    遵照前述安排进行。
   瑜、李彬            2、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力,本人愿意对违反上述承
                  诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责
                  任。
内容来自dedecms

                       本人承诺:自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间,本人如拟减持同有
     佟易虹       科技股份,将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定执行,并及时履行
                  信息披露义务。


      (十三)关于重大资产重组相关事项的其他重要承诺

   承诺主体                                        承诺内容
                       1、鸿秦科技历史上的股权和股份转让均通过其股东会决议通过或经过全体 织梦内容管理系统
                  股东签字同意通过,已经履行了必要的审议和批准程序。历次股权和股份转让真
                  实、合法、有效,相关转让对价均已支付完毕,历次股权和股份转让不存在任何
     杨建利
                  法律纠纷或潜在法律纠纷。
                       2、鸿秦科技所有股东历史上的出资均由鸿秦科技股东会决议通过,并履行
                  了必要的审议和批准程序。鸿秦科技的历次出资事项均不存在任何出资不实或其

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织梦好,好织梦

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   承诺主体                                        承诺内容
                  他违反法律、法规的情形,且不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷。
                       3、鸿秦科技历史沿革中不曾存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人
                  持有的情形,不存在抵押、质押或其他形式的行使股东权利受限制的情形;鸿秦
                  科技目前股权结构不存在法律纠纷或潜在法律纠纷,鸿秦科技现有股权真实、合

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                  法、清晰、完整,不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形,
                  亦不存在其他利益安排,不存在抵押、质押或其他形式的股东权利受限制的情形。
                       4、鸿秦科技及其子公司、分支机构已取得了其实际经营业务所需的各项合
                  法有效的资质、许可和证照,无需取得其他资质、许可和证照。鸿秦科技及其子
                  公司、分支机构的业务经营合法有效。
                       5、鸿秦科技已取得的包括域名在内的各项知识产权及其他资产合法、有效,

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                  不存在权属纠纷,也不存在他项权利限制。
                       6、截至本承诺函签署之日,鸿秦科技及其子公司无正在履行的对外借款或
                  担保合同。本人保证并确保,本次重组完成前,鸿秦科技及其子公司不会签署和
                  /或履行任何对外借款或担保协议,不会作出任何对外担保承诺,不会受任何对
                  外担保义务的约束。
                       7、截至本承诺函签署之日,鸿秦科技不存在因环境保护、知识产权、产品 dedecms.com
                  质量、劳动安全、海关、外汇、社会保险和住房公积金等原因产生的争议、纠纷、
                  行政处罚或任何形式的潜在风险。本人保证,本次重组完成前,鸿秦科技不存在
                  因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、社会保险和住房公积金等原因产
                  生的争议、纠纷、行政处罚或任何形式的潜在风险。如未来根据有权主管部门要
                  求或决定,公司及/或其子公司、分支机构因其存续期间内环境保护、知识产权、
                  产品质量、劳动安全、海关、外汇、社会保险和住房公积金等而需要承担任何罚

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                  款或损失的,本人承诺将无条件全额承担该等罚款或损失。
                       8、鸿秦科技及其子公司、分支机构自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
                  日期间遵守国家及地方有关税务法律、法规及规范性文件的规定,并且已建立健
                  全内部财务制度,自觉缴纳各种税款,不存在偷税、漏税的情况,其享受的各项
                  税收优惠政策符合法律、法规及其他规范性文件的规定,未出现过因偷税、漏税
                  而遭受税务机关处罚的情形。如未来鸿秦科技及/或其子公司、分支机构因其存

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                  续期间内税务机关要求或决定,就税收相关事项而需要承担任何罚款或损失的,
                  本人承诺将无条件全额承担该等罚款或损失。
                       9、本人承诺,本次重组完成前,若鸿秦科技及其子公司、分支机构因承租
                  或使用的物业存在土地使用权到期、未能取得房屋所有权证、未办理租赁备案及
                  不定期租赁的情形导致鸿秦科技及其子公司不能继续使用该租赁物业,承诺人将
                  尽一切努力尽快将涉及该租赁物业的相关经营业务转移,寻找替代办公场所并组 本文来自织梦
                  织搬迁工作,确保上述搬迁不会对鸿秦科技及其子公司、分支机构的生产经营产
                  生任何重大不利影响。如鸿秦科技及其子公司、分支机构不能按照租赁合同的约
                  定继续使用该租赁物业进而使其现有资产遭受损失的,承诺人将承担鸿秦科技及


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   承诺主体                                         承诺内容 本文来自织梦
                  其子公司、分支机构由该等事项产生的一切资产损失及费用 (包括但不限于违约
                  金及搬迁费等)。
                       10、截至本承诺函签署之日,鸿秦科技及其子公司、分支机构不存在尚未了
                  结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。鸿秦科技及其子公司、分支机
                  构自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间没有因违反有关法律法规而受到
                  政府机关行政处罚的情形。本人保证并确保,本次重组完成前,鸿秦科技及其子

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                  公司、分支机构不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项;
                  不存在因违反有关法律法规而受到政府机关行政处罚的情形;否则,本人承诺将
                  无条件全额承担鸿秦科技及其子公司、分支机构可能产生罚款或损失。
                       本人确认,本承诺所载的每一项承诺均可为独立执行之承诺,其中任何一项
                  承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项承诺持续有
                  效且不可变更或撤销。
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                       本人承诺以上关于本人的信息及承诺是真实、准确和完整的,不存在虚假记
                  载、误导性陈述和重大遗漏;如若违反本承诺,本人将承担一切法律责任。
                       本人/本公司/本合伙企业与上市公司的股东、鸿秦科技其他股东及其股东、
                  董事、监事、高级管理人员,鸿秦科技和上市公司的董事、监事、高级管理人员、
                  其他核心人员,鸿秦科技及上市公司的主要客户、主要供应商以及上市公司本次
                  重组的中介机构及其负责人、经办人员不存在相互投资、任职高管、亲属关系及 织梦内容管理系统
                  其他关联关系。
                       截至本承诺函签署之日,本人未拥有境外永久居留权,不存在法律、法规及
                  规范性文件所禁止本人成为鸿秦科技或上市公司股东身份的情况。
                       截至本承诺函签署之日,本人/本公司/本合伙企业投入标的公司的资金/资产
杨建利、合肥红
                  为本人/本公司/本合伙企业自有资金/资产,将其投入标的公司/购买标的公司股
宝石、珠海汉虎
                  权不存在法律障碍。如本人/本公司/本合伙企业因历次转让或受让股权引致纠纷,
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纳兰德、华创瑞
                  本人/本公司/本合伙企业承诺以本人/本公司/本合伙企业全部财产为基础解决该
驰、宓达贤、田
                  争议。本人/本公司/本合伙企业保证就历次转让、受让鸿秦科技的股权已依法缴
      爱华
                  纳各项税费,不存在被税务机关处罚的风险。保证鸿秦科技股权不发生重大变化,
                  保证鸿秦科技的利益不受重大不利影响。
                       本人/本公司/本合伙企业确认,本承诺所载的每一项承诺均可为独立执行之
                  承诺,其中任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

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                  上述各项承诺持续有效且不可变更或撤销。
                       本人/本公司/本合伙企业承诺以上关于本人/本公司/本合伙企业的信息及承
                  诺是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;如若违反
                  本承诺,本人/本公司/本合伙企业将承担一切法律责任。




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十、上市公司第一大股东及持股 5%以上股东对本次重组的原则性意

见及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披

露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

       (一)上市公司第一大股东及持股 5%以上股东对本次重组的原则性

意见

     公司第一大股东周泽湘、其他持股 5%以上股东佟易虹及杨永松已出具《关于同意
本次重组的原则性意见》,原则上同意本次重大资产重组事宜。

       (二)上市公司第一大股东及持股 5%以上股东及其一致行动人、董

事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股

份减持计划

     周泽湘及杨永松承诺:本人及本人一致行动人自本次重组预案披露之日起至实施完
毕期间无减持上市公司股份计划。

     佟易虹承诺:自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间,本人如拟减持同有科技
股份,将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定执行,并及时履行信息披露义 copyright dedecms
务。

     除周泽湘、杨永松及佟易虹外,上市公司其余董事、监事、高级管理人员已承诺:
本人及本人一致行动人自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间无减持上市公司股
份计划。


十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排

       (一)聘请具有相关业务资格的中介机构

     对于本次发行股份及支付现金购买的资产,上市公司已聘请具有证券期货相关业务
资格会计师事务所、资产评估机构对交易标的进行审计、评估,确保本次交易的定价公
允、公平、合理。同时,公司独立董事已对本次发行股份及支付现金购买资产评估定价

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的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、
资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查,并发表明确的意见。

      (二)严格履行上市公司信息披露义务

     本次交易涉及上市公司重大资产重组,公司及本次交易的相关方已严格按照《证券
法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》等相关法律法规的要求,对本次重组方案采取严格的保密措施,
切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较
大影响的重大事件。本重组报告书披露后,本公司将继续严格按照相关法律法规的要求,
及时、准确地披露本公司本次重组的进展情况。

      (三)股东大会表决及网络投票安排

     根据《重组管理办法》的有关规定,本次交易需经上市公司股东大会作出决议,且
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外,公司将对其他股东的投票情

织梦内容管理系统


况进行单独统计并予以披露。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等有关规定,为参加股东大会的股东提供便利,就本次交易方案的表决
提供网络投票平台,股东可以参加现场投票,也可以通过网络投票表决,充分保护中小
股东行使表决权,切实维护中小股东的合法权益。

      (四)股份锁定安排

     1、发行股份购买资产

     杨建利、华创瑞驰承诺在本次交易中认购的上市公司股份自本次股份发行结束之日
起 36 个月内不得转让。

     合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、宓达贤、田爱华在本次交易中获得的上市公司股份
自本次股份发行结束之日起 12 个月内不得转让,期满后分期解锁,具体解锁规则详见
本报告书“第五节        本次交易发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”之“(六)
发行股份的锁定期”。



                                            43 本文来自织梦
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     2、发行股份募集配套资金

     公司本次向不超过 5 名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股
份之锁定期将按照《创业板发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定执行。

     若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,
公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

      (五)业绩承诺及补偿安排

     1、业绩承诺金额

     本次重组的补偿义务人为杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达
贤和田爱华,每一补偿义务人各自需补偿的金额按其于本次交易前各自在鸿秦科技中的
相对持股比例予以承担。根据公司与补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》,补偿义
务人承诺鸿秦科技 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中扣除非经常性损益、
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本次募集资金及当期业绩奖励的影响数(如有)后归属于上市公司所有者的净利润分别
不低于 2,900.00 万元、4,600.00 万元和 5,900.00 万元。

     2、业绩补偿机制

     交易各方一致确认,如果在盈利补偿期间鸿秦科技各期实现的实际净利润数低于
同期承诺净利润数,则补偿义务人将承担业绩补偿义务。具体补偿原则详见本报告书“第
七节 本次交易合同的主要内容”之“二、上市公司与补偿义务人签署的《盈利预测补
偿协议》的主要内容”。

     3、减值测试

     在盈利承诺期内最后年度鸿秦科技专项审计报告出具后30个工作日内,由上市公
司聘请的合格审计机构出具减值测试报告,对标的资产进行减值测试。计算上述期末减
值额时需考虑盈利承诺期内上市公司对鸿秦科技进行增资、接受赠予的影响。在盈利
承诺期内,鸿秦科技不进行减资和利润分配。如标的资产发生减值,则补偿义务人需承
担补偿义务,具体补偿原则详见本报告书“第七节         本次交易合同的主要内容”之“二、

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上市公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》的主要内容”。




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      (六)摊薄当期每股收益的填补回报安排

     1、本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响

     根据中兴华会计师出具的《备考审阅报告》以及上市公司已披露的 2017 年度审计
报告、2018 年半年度报告,本次交易完成前后上市公司归属于公司普通股股东的净利
润及基本每股收益影响情况对比如下:

                                      2018 年 1-6 月                             2017 年度

织梦内容管理系统


         项目                                      本次交易后                            本次交易后
                               本次交易前                             本次交易前
                                                    (备考)                              (备考) dedecms.com
归属于上市公司股东
                                    1,806.03              1,402.94          5,082.66           4,258.66
的净利润(万元)
扣除非经常损益后归
属于母公司股东的净                  1,726.38              2,252.18          4,464.63           4,979.62
利润(万元)
基本每股收益(元/股)                0.0429                0.0307             0.1206             0.0933
内容来自dedecms

扣除非经常损益后基
                                     0.0410                0.0494             0.1060             0.1091
本每股收益(元/股)

     本次交易完成后,由于标的公司报告期内的大额股份支付影响,短期内摊薄上市公
司每股收益,但扣除非经常性损益后,上市公司每股收益将增厚,且随着标的公司的发
展,上市公司净利润规模以及每股收益将逐年增加,针对本次交易摊薄即期每股收益的
情况,公司制定了相关措施。

     2、填补被摊薄即期回报的具体措施

     为防范本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,上市公司将采

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取以下措施填补本次重大资产重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下:

     (1)扩大公司在特殊行业的整体领先优势,增强综合竞争优势和持续盈利能力

     同有科技是国内领先的、拥有自有品牌和自主知识产权的大数据基础架构提供商,
主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;旨在通过提供高品质
的存储产品、一流的解决方案和专业的技术服务,为政府、金融、特殊行业等众多行业
用户提供贴近大数据应用的解决方案和顾问式服务,公司围绕“自主可控、闪存、云计
算”三大战略方向不断发力。鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司,致力


                                                     45
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于固态存储产品研发、生产与销售,其产品在固态存储硬件设计、安全加密和产品高可
靠性等方面具有较大优势,广泛应用于航空航天、船舶、兵器、电子等众多军工领域,
客户覆盖各大军工企业、军工科研院所,为各类高科技武器装备提供配套。

     同有科技与鸿秦科技分别在特殊行业的系统级和产品级有着先发优势。本次并购有
利于各方在市场渠道共享、研发合作、技术支持方面形成明显的协同优势,有利于加强
双方业务在特殊行业的深度融合,发挥双方在特殊行业系统级和产品级的各自优势,为
客户提供多层次全方位存储产品、解决方案与服务,扩大在特殊行业的整体领先优势。

     本次交易完成后,上市公司将加快对标的资产的整合,从业务、资源、企业文化、
人员、财务、机构等多个方面着手,充分发挥上市公司与标的公司之间的协同效应,共
同增强综合竞争优势。在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上,积极促进双方
研发团队合作,加大研发投入和市场开拓力度,不断提高产品及服务的技术先进性,并
在此基础上持续发掘自身的资源整合能力,进一步巩固和提升公司产品及服务的综合竞

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争优势,提升公司盈利能力。

       (2)切实履行《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其《补充协议》、
《盈利预测补偿协议》

     本次重组的业绩承诺期间为 2018 年、2019 年和 2020 年。根据公司与补偿义务人
签订的《盈利预测补偿协议》,补偿义务人承诺鸿秦科技 2018 年度、2019 年度和 2020
年度合并报表中扣除非经常性损益、本次募集资金及当期业绩奖励的影响数(如有)后
归属于上市公司所有者的净利润分别不低于 2,900.00 万元、4,600.00 万元和 5,900.00 万
元。

     当标的公司出现业绩承诺期内实现净利润低于承诺净利润的情形,上市公司将严格
按照上述协议的相关约定,督促交易对方严格遵照协议履行补偿义务,对上市公司进行
补偿,切实维护上市公司广大投资者的利益。

       (3)严格遵守并不断完善上市公司利润分配政策,强化投资者分红回报

     本次重组完成后,上市公司将按照《公司章程》以及董事会制定的《未来三年(2017 织梦好,好织梦
年-2019 年)股东分红回报规划》的规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政
策,并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿,不断完善公司的利润分配政策,不断


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健全公司利润分配政策的监督约束机制,保障和增加投资者合理的投资回报,保持公司
利润分配政策的连续性和稳定性,维护公司全体股东利益。

       (4)继续完善公司治理,提高公司运营效率

     本次交易前,上市公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制
基本规范》、《创业板公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会、深交所关于公司
治理的要求,建立了较为完善、健全的公司法人治理结构和内部控制制度管理体系,初

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步形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理结构与经营管理框架,
保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易完成后,公司将继续改善组织
运营效率,完善内控系统,进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,严
格控制公司的各项成本费用支出,加强成本管理,优化预算流程,强化执行监督,全面
有效地提高公司运营效率。

       (5)加强募集资金管理、提高募集资金使用效率

     本次发行募集资金总额不超过 34,800.00 万元,其中,23,200.00 万元用于支付本次
交易的现金对价,9,600.00 万元用于补充上市公司和鸿秦科技的流动资金,2,000.00 万
元用于支付中介机构费用和其他发行费用。公司未来将加强资金管理,努力提高该部分
资金的使用效率,降低财务费用支出,提升公司盈利水平。公司已按照《公司法》、《证
券法》、《创业板发行管理暂行办法》、《创业板股票上市规则》等法律法规要求制定了《募
集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集
资金的监管等事项进行了详细的规定。本次募集资金到位后,公司董事会将持续监督公

织梦好,好织梦


司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用本次募集资金,保证募集资金的合
理合法使用。

       (6)其他方式

     公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,并参
照上市公司较为通行的惯例,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并
予以实施。

     此外,公司提示广大投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保
证。


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     3、填补被摊薄即期回报的承诺

     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 copyright dedecms
见》(国办发【2013】110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
(国发【2014】17 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》(证监会公告【2015】31 号)等相关法律、法规和规范性文件的规定。

     公司持股 5%以上股东周泽湘、佟易虹及杨永松承诺:

     (1)任何情形下,本人均不会滥用股东地位,均不会越权干预公司经营管理活动,
不会侵占公司利益。

     (2)本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。

     (3)本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。

     (4)本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。

     (5)本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其
他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定
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出具补充承诺。

     (6)若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公
开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措
施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任。

     公司全体董事、高级管理人员承诺:

     (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益;

     (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

     (3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

     (4)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员


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会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

     (5)本人承诺如果未来公司实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力
促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

     (6)本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

     (7)本承诺函出具日后,若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承
诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国
证监会的最新规定出具补充承诺;

     (8)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿
意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。


十二、人员和负债的安排

     本次交易过程中,鸿秦科技不涉及人员转移和人员安置的问题,其在本次交易实施 织梦好,好织梦
完毕后仍将在尊重员工意愿的前提下独立、完整地履行其与员工(包括所有高级管理人
员及普通员工)之间的劳动合同。

     本次交易之前鸿秦科技与其全部债权债务人的债权债务关系不会因本次交易的实
施而发生变化,因此,本次交易过程中,鸿秦科技不涉及债权债务转移及承接事宜,其
在本次交易实施完毕后仍将继续承担其自身的全部债权债务。


十三、过渡期间损益与滚存利润的安排

     根据交易各方签订的附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》
的约定,自评估(审计)基准日(不包括基准日当日)至标的资产交割日(包括交割日
当日)止的期间为过渡期间,标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有;在过
渡期间运营所产生的亏损以及由于交割日前的事实所产生可能对交割日后的鸿秦科技
产生的任何不利影响由交易对方按照本次交易前其各自在标的公司的相对持股比例承
担,并在相关亏损及不利影响发生后以现金方式予以弥补。

     交易各方约定,在损益归属过渡期间,鸿秦科技不以任何形式实施分红。鸿秦科技

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在交易评估(审计)基准日之前的未分配利润在本次交易完成后由上市公司享有。

     为兼顾新老股东的利益,上市公司本次交易前的滚存未分配利润,由本次交易完成
后的新老股东共同享有。


十四、独立财务顾问的保荐机构资格

     本公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问,中信建投证券经中国证监
会批准依法设立,具备保荐资格。


十五、标的公司最近 36 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件的情



     截至本重组报告书签署日,鸿秦科技最近 36 个月内未向中国证监会报送过首次公
开发行股票并上市申请文件。




                                       50

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                               重大风险提示

     本节扼要披露特别提醒投资者注意的重大风险。投资者应认真阅读本报告书“第十
二节 风险因素”的全部内容,充分了解本次交易相关的风险因素。下述各项风险因素
根据重要性原则或可能影响投资决策的程度排序,但并不表示风险因素会依次发生。


一、本次交易相关的风险

      (一)本次交易的审批风险以及可能被暂停、中止或取消的风险

     本次重组交易尚需上市公司股东大会的审议通过以及中国证监会核准,本次交易能
否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性。

     除上述审批事项外,以下事项均将对本次交易产生较大影响,并可能导致本次交易
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被暂停、中止或取消:

     1、虽然公司制定了严格的内幕信息管理制度,在与交易对方协商确定本次交易的
过程中尽可能缩小内幕信息知情人的范围,且公司在本次重组预案公告前的股价波动也
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128
号)第五条的相关标准,但是仍不能保证不存在相关机构或个人利用本次交易的内幕信
息进行内幕交易。

     2、在审计评估基准日(2018 年 6 月 30 日)之后,标的公司出现无法预见的业绩
大幅下滑或其他重大不利事项。

     3、在本次交易的审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的意见以及各自的
诉求不断调整和完善本次交易方案,而交易各方可能无法就调整和完善本次交易方案的
相关措施达成一致。

     4、上市公司在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后 6 个月内未能发布召开
股东大会的通知。

     5、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的事项。
内容来自dedecms



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     若本次交易无法进行或需重新进行,则本次交易将面临取消或重新定价,公司将及
时公告本次交易的最新进展,并提请广大投资者注意投资风险。

      (二)本次交易方案调整的风险

     本次交易方案尚需中国证监会核准,在方案审核过程中,监管机关可能提出对目前
重组方案相关内容的反馈意见,不排除交易双方根据反馈意见对交易方案进行修改的可
能性。因此,目前的重组方案存在进一步调整的风险。

      (三)标的资产评估增值较大的风险

     本次交易标的资产为鸿秦科技 100%的股权,以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日, copyright dedecms
2018 年 6 月 30 日鸿秦科技经审计的净资产账面值为 6,812.11 万元(母公司),根据东
洲评估公司出具的“东洲评报字【2018】第 1105 号”《资产评估报告》,采用资产基础
法确定的鸿秦科技 100.00%的股权评估价值为 11,166.38 万元,评估增值 4,354.27 万元,
增值率 63.92%;采用收益法确定的鸿秦科技 100.00%的股权评估价值为 58,000.00 万元,
评估增值 51,187.89 万元,增值率 751.42%。

     本次评估以持续经营和公开市场为前提,结合标的公司的实际情况,综合考虑各种
影响因素,采用了资产基础法和收益法两种方法对标的资产的价值进行评估。考虑评估
方法的适用前提和满足评估目的,本次选用收益法评估结果作为最终评估结果,参考评
估价值,确定本次交易鸿秦科技 100.00%股权的交易对价为 58,000.00 万元。

     在收益法评估过程中,虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履
行了勤勉、尽职的义务,但由于收益法基于一系列假设和对标的公司未来的预测,如未 copyright dedecms
来情况出现预期之外的较大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险,提醒投资
者注意评估增值较大风险。

      (四)业绩承诺无法实现的风险及补偿承诺实施的履约风险

     根据上市公司与补偿义务人杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓
达贤和田爱华签署的《盈利预测补偿协议》,补偿义务人承诺鸿秦科技 2018 年度、2019
年度和 2020 年度合并报表中扣除非经常性损益、本次募集资金及当期业绩奖励的影响
数(如有)后归属于上市公司所有者的净利润分别不低于 2,900.00 万元、4,600.00 万元

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和 5,900.00 万元,并明确了标的资产实际净利润未达到承诺净利润的补偿措施,以及业 内容来自dedecms
绩承诺期满标的资产出现减值的补偿措施。本次交易完成后,如果鸿秦科技的业务发展
未达预期,或出现对其盈利状况造成不利影响的其它因素,则鸿秦科技存在业绩承诺无
法实现的风险;同时,若鸿秦科技业绩承诺完成比例较低,补偿义务人如果无法履行业
绩补偿承诺,补偿义务人可能存在一定的履约风险。

      (五)上市公司商誉减值风险

     根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》,在非同一控制下的企业合并中,购买
方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认
为商誉。

     本次交易构成非同一控制下的企业合并,交易作价较标的资产账面净资产有增值,
合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉。本次交易完成
后,在上市公司合并资产负债表中将会形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规
定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每个会计年末进行减值测试。如果
鸿秦科技未来经营状况及盈利能力未达预期,则公司会存在计提商誉减值的风险,商誉
减值将直接对公司当期的净利润水平造成较大不利影响。 内容来自dedecms

      (六)上市公司即期收益被摊薄的风险

     本次交易完成后,鸿秦科技将成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。公司的
股本及净资产将增加,且将与鸿秦科技在战略、技术、产品、市场、管理及资本运作等
方面发挥协同效益,进一步推进公司在闪存领域的行业布局,提高持续盈利能力。但由
于公司的发展受宏观经济、行业政策、市场风险及竞争环境等多方面因素的影响,在经
营过程中存在市场及经营风险,可能对经营成果产生较大影响,不排除公司未来收益无
法达到预期目标,从而面临未来每股收益呈现短期下滑趋势,导致公司即期回报被摊薄
的风险。

      (七)募集配套资金失败或不足的风险

     本次上市公司拟以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行不超
过发行前总股本 20%的股份募集配套资金,募集资金总额不超过 34,800.00 万元,其中


                                        53
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23,200.00 万元用于支付本次交易的现金对价,6,000.00 万元用于补充标的公司流动资
金,3,600.00 万元用于补充上市公司流动资金,2,000.00 万元用于支付中介机构费用和
其他发行费用。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前
提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实
施。若受证券市场变化、监管法律法规调整或其他某些特定因素的影响,导致本次募集
配套资金失败,或者扣除发行费用后本次实际募集资金净额不足,上市公司将结合生产
经营需要、未来发展战略及资本性支出规划,通过自有资金、银行贷款、股权融资或其
他债务融资等方式来解决募集配套资金不足部分的资金需求,这将降低上市公司的现金
储备和投资能力,影响上市公司把握其他商业机会的能力;同时,通过银行贷款等方式
筹集部分资金将增加上市公司财务费用以及资产负债率,从而影响上市公司经营业绩,
并导致上市公司财务风险增加。

      (八)支付业绩超额奖励对上市公司业绩影响的风险
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     根据上市公司与补偿义务人杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓
达贤和田爱华签署的《盈利预测补偿协议》,盈利承诺期内,鸿秦科技每一年度当期实
现净利润数超过当期承诺净利润数 110%(不含本数)时,按超过当期承诺净利润数部
分的 50%计提当期业绩奖励给鸿秦科技的在职管理团队。

     根据《企业会计准则》及《上市公司执行企业会计准则案例解析》等规定,支付超
额业绩奖励可能对上市公司损益造成一定影响,请广大投资者注意由此带来的相关风
险,并结合公司披露的其他信息或资料,谨慎做出投资决策。

      (九)本次交易完成后的整合风险

     同有科技是国内 A 股上市的专业存储产品和大数据基础架构提供商,是国内存储
市场较为领先的专业存储厂商。鸿秦科技主营业务为固态存储产品研发、生产与销售。

     本次交易完成后,鸿秦科技将成为公司的全资子公司。公司将立足于自主可控存储
系统生态链,深入进行业务整合,在技术、研发、市场、管理等多个方面发挥协同效应,
织梦好,好织梦

实现优势互补。虽然上市公司将制定较为完善的战略、业务、资产、财务、企业文化和
人员整合计划,并采取一定措施保证标的公司核心团队的稳定性,但是仍然存在整合计
划执行效果不佳,导致上市公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张或业务拓展

                                       54
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的风险。

      (十)本次交易完成后的管理风险

     本次交易完成后,公司的业务领域进一步拓展、产品种类得到丰富,资产和人员有
一定幅度的扩张,经营规模扩大,将在跨区域管理、战略协同、内部控制和资金管理等
方面面临新的挑战,而公司实现内部资源共享、企业文化融通、优势互补并增强风险控
制能力需要一定过程。若公司未能在本次交易完成后及时对管理体系、内部控制等方面 本文来自织梦
进行调整和完善,将可能存在一定的管理风险。


二、标的公司的经营风险

      (一)市场和客户集中度较高的风险

     鸿秦科技产品的主要用户为国内军工集团下属的科研院所及企事业单位,2016 年
度、2017 年度、2018 年 1-6 月,标的公司军工客户收入占当期主营业务收入的比重分
别为 81.12%、88.46%、89.83%,因此鸿秦科技对军品市场依赖性较强。同时,报告期
内,标的公司前五大客户收入占当期营业收入的比重分别为 76.23%、64.39%及 76.35%,
标的公司客户集中度较高。虽然在军队现代化、信息化建设加快推进的背景下,军工存
储未来市场需求增加,前景广阔,但如果不能保持现有产品技术的先进性和竞争优势,
不能密切跟踪军品市场需求动态,及时跟进新产品前瞻研发,不能有效保证客户存量并
开发新客户,标的公司的经营业绩将无法保持高速增长。

      (二)产品研发及产品质量控制的风险

     目前军工产品的研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段,从研制

织梦好,好织梦


到实现销售的周期较长。同时依据军方现行武器装备采购体制,只有通过军方设计定型
批准的产品才可在军用装备上列装。由于军工存储产品性能要求高、研发难度较大,所
以客户对于相关涉军企业的整体实力和研发投入都提出了很高要求。如果鸿秦科技部分
固态存储产品未来未能通过军方设计定型批准,或不能按军方客户要求在相关产品、技
术领域取得突破,则无法实现向军工客户的销售,将对标的公司未来业绩增长产生不利
影响。


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     同时,固态存储设备应用于国防军事工程项目中,产品质量直接关系到武器装备的
整体作战能力,因此军工企业对产品质量的要求尤其严格。鸿秦科技自主研发的固态存
储产品,具有高性能、高可靠性、面向大容量存储等特点,系国防军工配套的重要部件, 本文来自织梦
一旦由于不可预见因素导致鸿秦科技产品出现质量问题,进而导致武器装备整体性能受
到影响,则鸿秦科技生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到负面影响。

      (三)行业竞争加剧及技术替代的风险

     鸿秦科技产品属于军工竞争性装备采购范畴,竞争性装备采购是推动军民融合深度
发展、引导优势民用科研生产单位进入武器装备科研生产和维修领域的重要举措。军工
相关主管机关近年来强力推行竞争,发布了竞争性装备采购负面清单,制定了竞争性采
购配套法规,竞争性采购数量金额比例大幅提升。标的公司受益于军民融合国家战略的
持续深度推进,但行业竞争也将逐渐加剧,若标的公司产品未来在技术、质量或服务上
无法满足军工等客户的需求,将对标的公司经营业绩产生不利影响。

      (四)客户采购订单波动的风险

     军方采购具有很强的计划性。在“十三五”国防建设计划落地后,每年军方将根据
下一年度国防建设需要和国防预算编列军工产品采购计划,然后向各军工产品承制单位
下达采购订单。不同年度订单的具体项目和数量存在一定的波动性特征。虽然从国防建
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设总体需求来看,经军方定型批准产品在一段时期内仍然存在较大市场需求,但军方订
单的上述波动性特征,尤其是受到近年来国防和军队改革的影响,导致了鸿秦科技在不
同年度的产品销售收入会有一定波动性。

      (五)核心技术人员流失及技术泄密风险

     对于技术密集型的存储企业而言,技术及研发人才是企业的核心资产。目前鸿秦科
技核心技术团队建设较完善,这既是标的公司目前保持技术较为领先和盈利能力的驱动
因素之一,也是未来持续发展壮大的保障。随着固态存储行业的迅速发展,业内人才需
求增大,人才竞争日益激烈,能否维持技术及研发人员队伍的稳定是鸿秦科技能否继续
保持技术优势的关键。虽然鸿秦科技已经建立了较为完善的项目研发管理体系,申请了
各项软件著作权及专利保护,但一旦出现掌握核心技术的人员离职,鸿秦科技的技术信


                                       56 本文来自织梦
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息仍存在泄密的风险。

       (六)企业所得税优惠政策发生变动的风险

     鸿秦科技于 2015 年 11 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北
京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为“GR201511001834”的《高新
技术企业证书》。证书有效期内,标的公司享受国家高新技术企业所得税优惠政策,执
行 15%的所得税税率。根据《国家级高新技术企业认定管理办法》的规定,高新技术企
业资格有效期为三年,期满后,企业需再次提出认定申请。目前标的公司正在申请高新
技术企业资格复审,如果标的公司届时不能再次被认定为高新技术企业,则将无法继续
享受企业所得税优惠政策,标的公司整体税负成本会相应增大。

       (七)军工涉密资质到期后不能续期的风险

     由于军工产品的重要性和特殊性,其生产销售除需要具备一定的条件外,还要经过 内容来自dedecms
相关部门的批准许可。截至本报告书签署日,鸿秦科技已经取得了从事军品生产所需要
的相关资质:具体为《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位注册证书》和《武
器装备科研生产单位三级保密资格单位证书》。上述资质到期后,鸿秦科技将根据军品
生产的相关规定和要求申请续期以继续取得上述资质,但是,仍存在资质到期后未能及
时续期或者申请续期未能获批的风险。若鸿秦科技未来无法顺利获得相关资质的续期,
将对鸿秦科技的生产经营产生重大不利影响。

       (八)毛利率下降的风险

     标的公司报告期内的综合毛利率分别为 48.28%、56.26%及 45.34%,综合毛利率水
平较高。随着产品逐渐步入成熟期,竞争逐步激烈,若未来标的公司没有调整产品结构,
适时研发并推出适应市场需求且附加值较高的新产品,标的公司存在毛利率下降的风
险。

       (九)应收账款坏账风险

     报告期各期末,鸿秦科技应收账款及应收票据金额分别为 2,263.24 万元、4,199.84
万元及 5,661.55 万元,占各期期末总资产的比例分别为 54.67%、54.94%及 57.05%。标

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的公司应收账款金额较大,主要是由于军工行业资金结算的特点所致。尽管标的公司主
要客户多为国内军工集团下属的科研院所及企事业单位,资信状况良好,且报告期内标
的公司实际发生坏账损失较少,但仍存在部分账款无法收回的风险。若标的公司客户的
信用状况发生不利变化,应收账款的可回收性受到负面影响,鸿秦科技的资产状况、利
润情况和资金周转可能会受到不利影响。

      (十)部分部件依赖供应商的风险

     报告期内,标的公司产品原材料中闪存芯片、主控芯片、DDR 内存等主要来自外
购,标的公司上述原材料的供应商为国内外知名厂商的官方代理或认可渠道,其中闪存 内容来自dedecms
芯片的最终供应商主要为美光、英特尔、三星等国外知名厂商。由于固态存储产品的核
心部件闪存芯片、主控芯片等主要通过外购取得,尽管标的公司不断增加主要部件的可
选择品牌,同时相关国产芯片近年来也不断推向市场并获得认可,但上述最终供应商一
直是报告期内标的公司原材料的主要来源,标的公司报告期内主要部件的采购对部分最
终供应商形成一定程度上的依赖。

      (十一)委外生产加工的风险

     标的公司产品采取自产和外协相结合的生产方式。报告期内,标的公司半成品存在
包工包料或者包工不包料的外协生产方式,标的公司负责产品整体设计及质量控制,根
据成本、工期等因素决定外协加工主要原材料是否由标的公司采购,如主要原材料由标
的公司采购,则标的公司根据客户订单要求进行产品方案设计,然后采购原材料并按订
单批次及 BOM 数量发料给外协单位,委托外协单位根据技术要求进行产品加工和组装,
外协单位负责贴片、三防(防霉菌、防潮湿、防盐雾)等辅助性工作,标的公司质检部
门对加工完毕的产品进行检测、入库后发货给客户。为保证外协加工的质量及工期控制, 内容来自dedecms
标的公司与外协单位通过签订合同方式明确规定质量要求、供货时间及技术保密,并对
外协单位生产过程进行技术指导和质量检验,严格把控其加工质量及交付时间,并在产
品完工后需经标的公司质量部进行质量检测,确保产品质量满足客户要求。

     虽然标的公司对委外加工商进行了严格筛选,并与委外加工商建立了良好的业务合
作关系,但若委外加工商延迟交货,或者委外加工商的加工工艺和产品质量达不到标的
公司所规定的标准,则会对标的公司的存货管理及经营产生不利影响。


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三、其他风险

      (一)股票价格波动的风险

     本次交易将对公司的经营规模、业务结构、财务状况以及盈利能力产生较大的影响,

本文来自织梦


且需要一定时间才能完成。在此期间内,公司股票价格不仅取决于公司本身的盈利能力
及发展前景,也受到市场供求关系、国际国内政治形势、宏观经济环境、投资者心理预
期以及其他各种不可预测因素的影响,使公司股票价格出现波动,从而给投资者带来投
资风险。

     针对上述情况,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
和《创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求,做到真实、准确、完整、及时、
公平地向投资者披露可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

      (二)不可抗力风险

     不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。自然灾害以及其他突发
性不可抗力事件将可能影响本次交易的顺利进行。




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                               第一节      本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

       (一)本次交易的背景

       1、闪存技术迅速发展,存储介质变革加速推进,闪存市场前景广阔,国产存储
厂商有望弯道超车

     随着信息网络技术的飞速进步,移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能
正在逐渐渗透到各个行业,并变得越来越普及,这意味着对存储的需求也呈现出几何级
数的增长。

     当前,庞大的数据生产量不仅对存储容量提出了更高要求,对存储性能也提出了更
加苛刻的要求,比如云计算、虚拟化对存储高性能的要求,移动互联对存储低延时的要
求,大数据应用对存储带宽的要求等,这给数据的存储、管理、使用、保护都带来了极
大的挑战,传统存储系统已经无法承载这种规模数据,必须通过存储架构及存储介质的
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改变来解决问题。而闪存可以很容易的解决存储性能过低的问题。随着技术的不断发展,
闪存技术已成为应对新兴应用发展的技术趋势,是 IT 系统发展的重要方向之一,也是
存储产业持续发展的重要增长点。

     企业数据存储市场正在快速增长,闪存等高速存储介质的技术创新、存储网络的高
速发展、新应用与新负载的出现都推动着企业级存储创新,闪存正变得越来越不可或缺。
闪存市场前景广阔,而闪存技术发展迅速的机遇,正是国产存储厂商实现弯道超车的良
机。

       2、自主可控是保障国家信息安全的根本途径,国产存储厂商迎巨大历史发展机


     在数字化趋势席卷全球、国家大力推进网络强国的进程中,自主可控是保障国家信
息安全的根本途径,也是存储行业的必由之路。从棱镜门事件开始,到中兴制裁事件、
中美贸易战事件的发展,自主可控战略上升到了前所未有的高度。IT 核心技术及关键


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部件国产化已然迫在眉睫。长期以来,我国信息技术产业基础领域能力较弱,在存储介
质、CPU(中央处理器)等关键产品方面落后于国际先进水平,特别是存储介质受制于
人严重制约了国产自主可控存储的发展。近些年,像飞腾、申威、龙芯等民族芯片企业
发展迅速,国产 CPU(中央处理器)的处理能力有了较大幅度的提升,从主频到核数
完全可以满足存储系统的需求。同时,由于闪存技术的成熟打破了机械硬盘由国外企业
垄断的格局,闪存控制器、闪存的核心算法国内企业已经可以自行研发、生产,而且随
着国家对集成电路产业的大力投入,以长江存储为代表的存储芯片企业已经开始生产
3D NAND Flash,在不久的将来即可量产。这为存储系统的完全自主可控提供了基础。

     为此,国产存储厂商通过布局基于 NVMe 领域闪存技术,既可以充分发挥闪存介
质的高性能,也弥补了国产厂商在存储介质领域的短板,从而提升国产存储系统的整体
表现和核心竞争力。消费级市场更关心速度、容量、价格和可靠性,而企业级市场对自 织梦好,好织梦
主可控、国产化替代的需求很大,在可靠性与安全方面也有更高要求。在政策、资本和
市场需求的推动下,中国已开启了信息技术创新驱动的新时代,通过整合国家资源,国
产存储厂商将迎来巨大的发展机遇。

     3、公司围绕闪存、自主可控战略方向,内生外延,不断完善存储生态链

     随着人工智能、虚拟现实、5G 等新一代信息技术的蓬勃发展正在加速酝酿新的增
长点或者为传统产业赋能,数据已经渗透到各行各业,IT 技术迎来以存储为核心之一
的大数据时代。闪存技术、云计算等新技术极大地提高了 IT 基础设施的资源利用效率,
成为 IT 系统发展的重要方向之一,也是存储产业持续发展的重要增长点。国产化、自
主可控将是解决国家安全的根本途径,是实现网络强国的核心,随着政府信息安全投入
加大、企业安全意识增强以及云计算、智能终端等新兴市场打开,信息安全国产化替代
将加速推进。作为专业且专注的大数据存储基础架构提供商,公司紧跟大数据领域变革,
响应国家自主可控层面的号召,精准判断市场发展趋势,制定实施“自主可控、闪存、
云计算”三大战略。
内容来自dedecms


     同有科技作为国内 A 股上市的专业存储厂商,一向以自主可控和信息安全为已任,
坚持走自主创新,全国产自主可控之路,公司今年推出了国内首款成熟的商用自主可控
存储系统——自主星 ACS 5000A,并与天津飞腾、天津麒麟建立战略合作伙伴关系,
加速推动自主可控技术、产品、方案和生态圈的建设。面向闪存领域,同有科技依托自


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身在闪存技术方面的成功经验,不断研发推出闪存新产品和解决方案,同时借助产业链
上下游快速发展契机,对国内领先的 NVMe SSD 厂商忆恒创源进行了战略投资,有机
整合优势行业内上下游产业链优质资源。公司将持续加强内生外延能力,全面布局闪存 本文来自织梦
控制器、底层算法、闪存系统和闪存应用,打造存储全产业链生态圈。

     4、鸿秦科技作为军品配套产品供应商,在固态存储领域研发实力突出,产品竞
争优势显著,契合公司的发展战略

     本次交易标的为鸿秦科技 100%股权。鸿秦科技作为国内较早进入特殊行业 SSD 领
域的公司之一,自成立以来已研制开发出多款满足特殊行业要求的高可靠性 SSD 产品,
客户覆盖各大军工企业、军工科研院所,为各类高科技武器装备提供配套。

     鸿秦科技拥有多项专利技术与软件著作权,系三级保密资格单位、北京市高新技术
企业、中关村高新技术企业。

     5、资本市场为公司外延式发展创造了有利条件

     2012 年 3 月,公司成功上市登陆资本市场,公司的资本实力和管理水平等都得到
了进一步的增强和提升。公司在不断开拓创新、深入发展的基础上,已具备在所处行业
的外延领域尝试新的发展的实力。2017 年 4 月,公司投资忆恒创源,积累了并购整合 织梦好,好织梦
的经验。按照企业发展的一般规律,仅凭借企业自身力量向新业务拓展,通常周期较长、
投入较大,且有拓展失败的风险。借助资本市场的力量,选择外延式发展,通过并购具
有较强经营实力、盈利能力、优秀管理团队、稳健发展的企业,是公司现阶段实现快速
成长更为有效的方式。

      (二)本次交易的目的

     1、围绕闪存战略方向,完善闪存产业链布局,优化业务结构,提高公司盈利能


     作为中国企业级存储的领先企业,公司紧跟大数据领域变革,精准判断市场发展趋
势,围绕闪存战略方向不断发力,借助产业链上下游快速发展契机,依托闪存等技术创
新,不断加大在底层技术的投入,增强核心竞争力,全面整合布局闪存产业链。

     闪存是公司三大战略中的重点战略,公司的主要内生发力点在闪存存储系统层面,


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针对闪存特性在软件层进行深度优化。同时,公司在业内率先布局闪存存储介质领域,
围绕性能、寿命、成本、数据安全和行业应用整合等方面不断探索,充分发挥闪存的优
势。

     基于公司对存储行业发展和闪存战略的深入理解,2017 年 4 月,公司投资忆恒创
源,向闪存核心部件级市场拓展发力,是公司通过外延方式布局闪存市场的第一步。忆
恒创源作为产品和技术实力国内领先的高新技术企业,提供企业级 SSD 及固态存储数
据管理解决方案产品,在 NVMe、3D NAND 等技术上拥有先发优势和经验积累,具备
性能和成本等方面的核心竞争力。

     为进一步加强公司在闪存领域的先发优势,完善闪存产业链布局,公司持续内生外
延发展。鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司,致力于固态存储产品研发、
生产与销售,其产品在固态存储硬件设计、安全加密和产品高可靠性等方面具有较大优
势,广泛应用于航空航天、船舶、兵器、电子等众多军工领域,客户覆盖各大军工企业、 dedecms.com
军工科研院所,为各类高科技武器装备提供配套。其拥有固态损耗均衡(Solid Geometry
Leveling)、固态快速垃圾回收(Solid Turbo GC)、固态智能监控(Solid Sagacious
Monitoring)、固态随遇定制(Solid Arbitrary Customized)等多项关键技术。同时,鸿
秦科技将针对 SMT 生产线、NAND 测试系统、NAND 筛选系统、自动化测试系统等多
方面做配套布局。

     依托同有科技对客户需求的深入理解和解决方案能力,借助忆恒创源在固态存储
NVMe 固件层面上拥有技术上的先发优势,结合鸿秦科技在固态存储硬件设计、安全加
密和产品高可靠性等方面的深厚积累,三方可以形成在固态存储领域的优势互补,共同
完善公司存储产业生态链。

     通过本次交易,上市公司将引入新的优质固态存储资产,提升上市公司的盈利水平,
扩大上市公司业务范围,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,有利于保护全体股东特
别是中小股东的利益,实现上市公司利益相关方共赢的局面。

       2、加大自主研发投入,打造全自主可控存储平台,加速建设存储自主可控生态圈
本文来自织梦


     随着国家信息安全战略快速推进落实,自主可控战略上升到了前所未有的高度,IT
核心技术及关键部件国产化已然迫在眉睫。同有科技作为国内 A 股上市的专业存储厂


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商,一向以自主可控和信息安全为已任,坚持走自主创新道路。从 2012 年至今,公司
不断在产品技术上开拓创新,于 2018 年 7 月推出了国内首款成熟的商用自主可控存储
系统。同有科技通过与天津飞腾、天津麒麟建立战略合作,打通了国产 CPU、国产操
作系统与存储系统的深度融合,坚定践行自主可控战略。

     鸿秦科技 2007 年进入军工固态存储领域,是进入该领域较早的国内专业存储厂商, 织梦好,好织梦
其研制开发的多款适用军工行业的高可靠性 SSD 产品,广泛用于特种车辆、特种船舶、
特种航空器等领域。同时,鸿秦科技承担的特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任
务,已形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片原型,为实现固态存储产品的
完全自主可控,奠定了坚实基础。

     同有科技依托在自主可控的多年积累和成功实践,通过与天津飞腾、天津麒麟等国
内领军企业战略合作,充分发挥资本市场优势,持续对自主可控关键部件厂商投资、并
购,共同建设自主可控生态圈。

     3、发挥双方在特殊行业系统级和产品级的各自优势,通过双方业务的深度融合,
形成在特殊行业的整体领先优势

     同有科技通过在特殊行业十余年的精耕细作,存储系统级的产品及方案已经覆盖了
特殊行业的主要核心业务,在关键的细分领域均建立了具有示范效应的样板工程。随着
特殊行业信息化建设的快速发展,同有科技将不断扩大在该领域的先发优势。

     鸿秦科技作为国内较早进入特殊行业 SSD 领域的公司之一,自成立以来已研制开

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发出多款满足特殊行业要求的高可靠性 SSD 产品,客户覆盖各大军工企业、军工科研
院所,为各类高科技武器装备提供配套。由于该产品的特殊性,鸿秦科技的产品与行业
客户应用紧密相关,客户黏性较强,因此,多年来始终与特殊行业客户保持紧密的合作
关系。

     同有科技与鸿秦科技分别在特殊行业的系统级和产品级有着先发优势。本次并购将
有利于加强双方业务在特殊行业的深度融合,为客户提供多层次全方位存储产品、解决
方案与服务,形成在特殊行业的整体领先优势。




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二、本次交易决策过程和批准情况

      (一)本次重组已经获得的批准

     1、2018 年 7 月 27 日,合肥红宝石股东大会决议通过本次重组相关事宜; 本文来自织梦

     2、2018 年 7 月 27 日,珠海汉虎纳兰德合伙人会议决议及执行事务合伙人决定同
意本次重组相关事宜;2018 年 8 月 13 日,珠海汉虎纳兰德合伙人会议决议同意本次估
值调整后的重组事宜;

     3、2018 年 7 月 27 日,华创瑞驰合伙人会议审议通过本次重组相关事宜;

     4、2018 年 7 月 27 日,鸿秦科技召开股东会,全体股东一致同意本次交易,本次
交易不存在股权转让前置条件;

     5、2018 年 7 月 30 日,上市公司与杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创
瑞驰、宓达贤和田爱华签署附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议
书》,协议中已载明本次交易事项按照《公司法》及其它相关法律法规、上市公司《公
司章程》及内部管理制度之规定,经上市公司的董事会、股东大会审议通过,且本次交
易获得中国证监会的核准,协议即生效;由于预估值的调整,交易各方于 2018 年 8 月
织梦好,好织梦

17 日,重新签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》,取代各方于 2018
年 7 月 30 日签署的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》,协议中已载明本次
交易事项按照《公司法》及其它相关法律法规、上市公司《公司章程》及内部管理制度
之规定,经上市公司的董事会、股东大会审议通过,且本次交易获得中国证监会的核准,
协议即生效;

     6、2018 年 7 月 30 日,上市公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了与
本次交易的重组预案相关的议案;

     7、2018 年 8 月 17 日,上市公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了关
于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案;

     8、本次标的资产的审计、评估工作完成后,2018 年 11 月 5 日,上市公司与杨建
利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华签署了《补充协议》,
对最终交易价格和发行股数进行了确认。

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     9、2018 年 11 月 5 日,本次重组方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议
通过。

      (二)本次重组尚需取得的批准或核准

     1、本次重组尚需上市公司股东大会的审议通过;

     2、本次重组尚需取得中国证监会核准,重组方案的实施以取得中国证监会核准为
前提,未取得前述核准前不得实施。

     本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性,
公司将及时公告本次重组的最新进展,并提请广大投资者注意投资风险。


三、本次交易的具体方案

     本次发行股份购买资产的标的为鸿秦科技 100%股权。本次发行股份购买资产的交
易对方分别为杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华。本
次配套融资的对象为不超过 5 名符合条件的特定投资者。 织梦好,好织梦

      (一)发行股份购买资产

     1、标的资产及交易对方

     本次交易中,上市公司拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓
达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技 100.00%股权。本次交易完成
后,鸿秦科技将成为上市公司全资子公司。

     2、标的资产定价依据及交易价格

     根据东洲评估公司出具的“东洲评报字【2018】第 1105 号”《资产评估报告》,截
至评估基准日,鸿秦科技的全部股东权益评估价值为 58,000.00 万元。经交易各方协商,
参考评估价值,确定本次交易鸿秦科技 100.00%股权的交易对价为 58,000.00 万元。其
中,上市公司拟以发行股份支付的对价金额为 34,800.00 万元,占本次交易对价总金额
的 60%;以现金支付的对价金额为 23,200.00 万元,占本次交易对价总金额的 40%。




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       3、发行股份的定价基准日及发行价格

     通过与交易对方的协商,充分考虑各方利益,本次发行股份及支付现金购买资产的
股份发行价格确定为 9.86 元/股,不低于定价基准日(公司第三届董事会第十九次会议
决议公告日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,符合《重组办法》的相关规定。

       4、交易对价的具体支付情况

     根据标的资产的交易金额以及交易各方签订的《关于发行股份及支付现金购买资产
的协议书》及《补充协议》的约定计算,本次交易中上市公司支付对价的具体情况如下
表:

                               持有鸿秦科    交易作价金       作为对价的股份    作为对价的现金 内容来自dedecms
  交易标的          交易对方
                               技股权比例    额(万元)         数量(股)       金额(万元)
                     杨建利        38.77%         22,485.69        13,682,976          8,994.28
                 合肥红宝石        26.74%         15,511.52         9,439,059          6,204.61 copyright dedecms
                 珠海汉虎纳
  鸿秦科技                         14.63%          8,487.74         5,164,950          3,395.09
                      兰德
  100%股权
                    华创瑞驰       12.44%          7,214.64         4,390,245          2,885.85 内容来自dedecms
                     宓达贤         4.98%          2,885.86         1,756,103          1,154.35
                     田爱华         2.44%          1,414.55          860,783             565.82
             合计                 100.00%         58,000.00        35,294,116         23,200.00 内容来自dedecms

     本次交易经上市公司股东大会审议批准后,最终股份发行数量以中国证监会核准的
发行数量为准。在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项,本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所
的相关规则对上述发行价格进行相应调整。

       5、过渡期间损益与滚存利润的安排

     根据交易各方签订的附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》
的约定,自评估(审计)基准日(不包括基准日当日)至标的资产交割日(包括交割日
当日)止的期间为过渡期间,标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有;在过
渡期间运营所产生的亏损以及由于交割日前的事实所产生可能对交割日后的鸿秦科技
产生的任何不利影响由交易对方按照本次交易前其各自在标的公司的相对持股比例承
担,并在相关亏损及不利影响发生后以现金方式予以弥补。

                                             67
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     双方约定,在损益归属过渡期间,鸿秦科技不以任何形式实施分红。鸿秦科技在交
易评估(审计)基准日之前的未分配利润在本次交易完成后由上市公司享有。

     为兼顾新老股东的利益,上市公司本次交易前的滚存未分配利润,由本次交易完成
后的新老股东共同享有。

     6、人员和负债的安排

     本次交易过程中,鸿秦科技不涉及人员转移和人员安置的问题,其在本次交易实施
完毕后仍将在尊重员工意愿的前提下独立、完整地履行其与员工(包括所有高级管理人
员及普通员工)之间的劳动合同。

     本次交易之前鸿秦科技与其全部债权债务人的债权债务关系不会因本次交易的实
施而发生变化,因此,本次交易过程中,鸿秦科技不涉及债权债务转移及承接事宜,其
在本次交易实施完毕后仍将继续承担其自身的全部债权债务。

     7、股份锁定安排
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     本次重组中,交易对方作出了相关股份锁定安排,具体详见本报告书“重大事项提
示”之“三、本次重组的支付方式及募集配套资金安排”之“(一)本次重组的支付方
式”之“3、本次发行股份购买资产股份锁定的安排”。

     8、业绩承诺及业绩补偿安排

     本次重组中,交易对方作出了业绩承诺及业绩补偿安排,具体详见本报告书“重大
事项提示”之“五、业绩承诺及业绩补偿安排”。

     9、激励机制

     盈利承诺期内,鸿秦科技当期实现净利润数超过当期承诺净利润数时,交易双方做
出了相关业绩奖励安排,具体详见本报告书“重大事项提示”之“六、激励机制”。

      (二)发行股份募集配套资金

     1、募集配套资金的金额及发行数量

     上市公司拟以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发
行前总股本 20%的股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过 34,800.00 万元, 织梦好,好织梦

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募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%,
占本次交易总金额的 60.00%。

     在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则
对上述发行价格进行相应调整。

     2、发行股份的定价基准日及发行价格

     本次募集配套资金采取询价发行的方式,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》等法律法规的相关规定,定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价
格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%,或者不低于发行期首日前一

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个交易日公司股票均价的 90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由
上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,
依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

     3、股份锁定安排

     公司本次向不超过 5 名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股
份之锁定期将按照《创业板发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定执行。

     若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,
公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

     4、募集资金用途

     本次募集配套资金总额不超过 34,800.00 万元,其中 23,200.00 万元将用于支付本次
交易的现金对价,6,000.00 万元用于补充标的公司流动资金,3,600.00 万元用于补充上
市公司流动资金,2,000.00 万元用于支付中介机构费用和其他发行费用。

     若本次募集资金到位时间与募集资金使用需求进度不一致,募集资金相关使用主体 本文来自织梦
可根据实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

     本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集
配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。




                                         69
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四、本次重组对上市公司的影响

       (一)对上市公司股权结构的影响

     在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组交易购买资产发行股份的总数为
35,294,116 股,发行后公司总股本将增至 456,352,096 股,本次发行股份总数量占发行
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后总股本的 7.73%。本次拟募集配套资金金额为 34,800.00 万元,假设本次募集配套资
金的发行价格亦按照本次发行股份购买资产价格 9.86 元/股测算,募集配套资金预计发
行股份数为 35,294,117 股,在考虑募集配套资金的情况下,发行后公司总股本将增至
491,646,213 股,本次发行股份总数量占发行后总股本的 14.36%。

     本次重组前后,公司股权结构变化情况具体如下:

                                                         发行后                      发行后
                         发行前 copyright dedecms
  股东名称                                     (不考虑募集配套资金)         (考虑募集配套资金)
               持股数(股)    持股比例       持股数(股)    持股比例       持股数(股)   持股比例
周泽湘          83,428,597         19.81%       83,428,597         18.28%     83,428,597       16.97%
佟易虹          67,520,299         16.04%       67,520,299         14.80%     67,520,299       13.73%
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杨永松          63,609,329         15.11%       63,609,329         13.94%     63,609,329       12.94%
杨建利                    -               -     13,682,976          3.00%     13,682,976        2.78%
沈晶            13,002,364          3.09%       13,002,364          2.85%     13,002,364        2.64%
copyright dedecms

合肥红宝
                          -               -      9,439,059          2.07%      9,439,059        1.92%

珠海汉虎
                          -               -      5,164,950          1.13%      5,164,950        1.05%
纳兰德
华创瑞驰                  -               -      4,390,245          0.96%      4,390,245        0.89% 内容来自dedecms
宓达贤                    -               -      1,756,103          0.38%      1,756,103        0.36%
田爱华                    -               -        860,783          0.19%        860,783        0.18%
募集配套
资金认购                  -               -               -              -    35,294,117        7.18%
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其他股东       193,497,391         45.95%      193,497,391         42.40%    193,497,391       39.36%
     合计      421,057,980        100.00%      456,352,096        100.00%    491,646,213      100.00%
注:假设本次募集配套资金金额为34,800.00万元,本次募集配套资金的发行价格亦为9.86元/股。


     本次重组前,上市公司股权结构较为分散,不存在实际控制人,第一大股东为周泽

                                                    70 copyright dedecms
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湘,持股比例为 19.81%,本次交易完成后,不考虑配套募集资金的影响,上市公司第
一大股东仍将是周泽湘,持有上市公司 5%以上股份的股东也未发生重大变化,上市公
司股权结构不会发生明显变化,仍然较为分散,任何单一股东不能控制股东大会或对股
东大会产生重大影响,上市公司不存在实际控制人的情形不会因本次交易而改变。因此,
本次重组不会导致公司控制权的变化。

     本次发行股份购买资产交易完成后,不考虑配套融资发行股份,本次发行股份数量
为 35,294,116 股,本公司的股本总额将增加至 456,352,096 股,符合《创业板股票上市
规则》所规定的“公司股本总额不少于 3,000 万元”的要求。本次交易完成后,在不考
虑募集配套资金及考虑募集配套资金两种情况下,上市公司股本总额均超过 4 亿股,且
上市公司社会公众股股份数量占本次发行后总股本的比例均不低于 10%,符合相关法律
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法规规定的股票上市条件。因此,本次重组交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

     2018 年 10 月 29 日,公司发布《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的公告》,回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 175,392 股,尚
需按照《公司法》及相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少至 420,882,588
股,则本次重组前后,公司股权结构变化情况具体如下:

                                                         发行后                      发行后 dedecms.com
                        发行前
 股东名称                                      (不考虑募集配套资金)        (考虑募集配套资金)
              持股数(股)     持股比例       持股数(股)    持股比例      持股数(股)    持股比例
周泽湘          83,428,597       19.82%         83,428,597        18.29%     83,428,597        16.98%
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佟易虹          67,520,299       16.04%         67,520,299        14.80%     67,520,299        13.74%
杨永松          63,609,329        15.11%        63,609,329        13.94%     63,609,329        12.94%
杨建利                    -               -     13,682,976         3.00%     13,682,976         2.78% copyright dedecms
沈晶            13,002,364         3.09%        13,002,364         2.85%     13,002,364         2.65%
合肥红宝
                          -               -      9,439,059         2.07%      9,439,059         1.92%

珠海汉虎
                          -               -      5,164,950         1.13%      5,164,950         1.05%

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纳兰德
华创瑞驰                  -               -      4,390,245         0.96%      4,390,245         0.89%
宓达贤                    -               -      1,756,103         0.38%      1,756,103         0.36%
田爱华                    -               -        860,783         0.19%        860,783         0.18%

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                                                    71
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                                                         发行后                      发行后
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                         发行前
  股东名称                                     (不考虑募集配套资金)        (考虑募集配套资金)
               持股数(股)    持股比例       持股数(股)    持股比例      持股数(股)    持股比例
募集配套
资金认购                  -               -               -                  35,294,117         7.18%

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其他股东       193,321,999         45.93%      193,321,999         42.38%   193,321,999        39.34%
     合计      420,882,588        100.00%      456,176,704        100.00%   491,470,821       100.00%
注:假设本次募集配套资金金额为34,800.00万元,本次募集配套资金的发行价格亦为9.86元/股。


      (二)对上市公司主营业务的影响

     同有科技是国内领先的、拥有自有品牌和自主知识产权的大数据基础架构提供商,
主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;旨在通过提供高品质
的存储产品、一流的解决方案和专业的技术服务,为政府、金融、特殊行业等众多行业 内容来自dedecms
用户提供贴近大数据应用的解决方案和顾问式服务。公司在继续专注于数据存储领域的
同时,围绕全闪存、云计算、自主可控方向持续投入,紧跟技术发展趋势不断创新,用
组织变革推动产品化进程,从而驱动市场的进一步扩张。

     鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司,致力于固态存储产品研发、生
产与销售,其产品在固态存储硬件设计、安全加密和产品高可靠性等方面具有较大优势,
广泛应用于航空航天、船舶、兵器、电子等众多军工领域,客户覆盖各大军工企业、军
工科研院所,为各类高科技武器装备提供配套。

     同有科技在闪存战略上持续进行产业链布局,除全闪存存储系统发展方向之外,公
司在业内率先拓展闪存产业链,在闪存控制器、闪存底层算法(FTL)、闪存系统平台
(FIRMWARE)、闪存应用方案等多方面进行投入。鸿秦科技具有固态硬盘的生产制造
能力,同时有着 SAS、SATA、NVMe 主控制器的布局,而且在闪存定制方案上有着自
己独特的优势,与公司的战略方向完全吻合。通过本次并购,公司可快速形成闪存方面
的各种技术储备,推出具有核心竞争力的自主可控全闪存产品。公司参股的忆恒创源是 本文来自织梦
国内领先的企业级 SSD 及固态存储数据管理解决方案的厂商,在固态存储 NVMe 固件
层面上拥有技术上的先发优势,三方可以形成在固态存储领域的优势互补,共同完善公
司的闪存存储产业链。


                                                    72
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     同有科技作为国内 A 股上市的专业存储厂商,一向以自主可控和信息安全为已任,
坚持走自主创新道路。鸿秦科技在固态存储硬件设计、安全加密和产品高可靠性等方面
有着十余年积淀。同有科技依托在自主可控存储领域的多年积累和成功实践,通过与天
津飞腾、天津麒麟等国内领军企业战略合作,充分发挥资本市场优势,持续对自主可控
织梦内容管理系统

关键部件厂商投资、并购,共同建设自主可控生态圈。

     同有科技与鸿秦科技分别在特殊行业的系统级和产品级有着先发优势。本次并购将
有利于加强双方业务在特殊行业的深度融合,发挥双方在特殊行业产品级和系统级的各
自优势,为客户提供多层次全方位存储产品、解决方案与服务,扩大在特殊行业的整体
领先优势。

     综上,本次并购有利于各方在市场渠道共享、研发合作、技术支持方面形成明显的
协同优势。并购完成后,公司可快速形成闪存方面的各种技术储备,完善公司的闪存存
储产业链,打通“从芯片到系统”全自主可控之路,同时可发挥公司与标的公司在特殊
行业系统级和产品级的各自优势,为客户提供多层次全方位存储产品、解决方案与服务,
扩大在特殊行业的整体领先优势,顺利推进业务发展,共同增强综合竞争优势。

      (三)对上市公司财务状况和盈利能力的影响

     本次交易完成后,鸿秦科技的业务及相关资产将进入上市公司,有助于丰富公司盈
利增长点,增强上市公司的盈利能力。

     根据上市公司与补偿义务人杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓 本文来自织梦
达贤、田爱华签署的《盈利预测补偿协议》,鸿秦科技 2018 年、2019 年和 2020 年合并
报表中扣除非经常性损益、本次募集资金及当期业绩奖励的影响数(如有)后归属于上
市公司所有者的承诺净利润分别为 2,900 万元、4,600 万元和 5,900 万元,若上述承诺净
利润如期实现,上市公司的收入规模和盈利能力将得以显著提升,有利于增强本公司持
续盈利能力和抗风险能力,从根本上符合公司股东的利益,具体分析详见本报告书“第
九节 管理层讨论与分析”。

      (四)对上市公司同业竞争的影响

     本次交易前,上市公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和


                                        73
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应用,本次交易前,上市公司无实际控制人,持有上市公司 5%以上股份的主要股东周
泽湘、佟易虹、杨永松及其控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形。

     本次交易完成后,上市公司仍无控股股东及实际控制人,交易对方各自及其一致行
动人持有的上市公司股份也未超过 5%。

     1、持有上市公司 5%以上股份的主要股东的承诺

     本次交易完成后,持有上市公司 5%以上股份的主要股东周泽湘、佟易虹、杨永松
将继续严格履行于公司首次公开发行股票并上市时所出具的《避免同业竞争的承诺函》。

     2、本次交易对方杨建利、华创瑞驰的承诺

     本次交易完成后,为避免与上市公司及鸿秦科技的同业竞争,本次交易对方杨建利、
华创瑞驰已于 2018 年 7 月 27 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》,该承诺无条件且
不可撤销。具体详见本报告书“重大事项提示”之“九、本次重组相关方作出的重要承
诺”之“(五)避免同业竞争的承诺”。

内容来自dedecms



      (五)对上市公司关联交易的影响

     本次交易完成后,上市公司仍无控股股东及实际控制人,交易对方各自及其一致行
动人持有的上市公司股份也未超过 5%。标的公司持有的参股公司鸿杰嘉业 49%的股权
拟全部对外转让。本次交易不会新增上市公司的关联交易。

     1、持有上市公司 5%以上股份的主要股东的承诺

     本次交易完成后,持有上市公司 5%以上股份的主要股东周泽湘、佟易虹、杨永松
将继续严格履行于公司首次公开发行股票并上市时所作出的《关于减少和规范关联交易
的承诺书》。

     2、本次交易对方杨建利、华创瑞驰的承诺

     本次交易完成后,为减少和规范未来可能的关联交易,本次交易对方杨建利、华创
瑞驰已于 2018 年 7 月 27 日出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》,该承诺无条件
且不可撤销。具体详见本报告书“重大事项提示”之“九、本次重组相关方作出的重要
承诺”之“(四)减少和规范关联交易的承诺”。

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                                        74
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      (六)对公司治理结构和独立性的影响

     本次交易前,上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创
业板股票上市规则》、《创业板公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的
要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开
展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至本报告书签署日,
公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《创业板公司规范运作指引》的要求。

     本次交易完成后,上市公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上,依据有关
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法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构,继续完善公司治理相关的规章制度的建
设与实施,维护公司及中小股东的利益。

     本次交易完成后,上市公司将根据发行股份的结果修改公司章程的相关条款。除此
之外,上市公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

     截至本报告书签署日,上市公司尚无对现任高级管理人员进行调整的计划。


五、本次重组构成重大资产重组

      (一)上市公司 12 个月内购买或出售同类资产的情况

     本次交易中同有科技拟以发行股份及支付现金购买方式购买鸿秦科技 100.00%股
权。在公司董事会审议本次重组 12 个月内,上市公司购买或出售同类资产的情况如下:

     1、投资忆恒创源

     上市公司采取增资及受让老股的形式向忆恒创源出资 8,000 万元。忆恒创源主营业
务为提供企业级 SSD 及固态存储数据管理解决方案。具体情况如下:

     2017 年 4 月 5 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了公司拟以自有 dedecms.com
资金向忆恒创源投资 8,000 万元人民币的议案。2017 年 6 月 1 日,公司召开第三届董事
会第八次会议,审议通过了对忆恒创源进行投资的实施主体变更为公司全资子公司宁波
同有的议案。2017 年 6 月 2 日,宁波同有与忆恒创源及其相关方签署了投资协议,同
意宁波同有以货币方式向忆恒创源投资 8,000 万元人民币,投资完成后宁波同有持有忆
恒创源 16.33%的股权。

                                         75
北京同有飞骥科技股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要



     根据宁波同有与忆恒创源及其相关方签署的投资协议,本次投资形式为宁波同有向
忆恒创源增资 6,989.50 万元,并向忆恒创源原股东中关村创业服务中心支付 1,010.50

本文来自织梦


万元购买其持有的忆恒创源股权。

     公司子公司宁波同有向忆恒创源投资的详细进度如下:

       付款日期                  投资方式               投资金额(万元)        完成工商登记日期
   2017 年 6 月 2 日                  增资                           400.00
   2017 年 6 月 5 日                  增资                           400.00
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   2017 年 6 月 7 日                  增资                          2,200.00     2017 年 9 月 25 日
   2017 年 7 月 7 日                  增资                          1,000.00
   2017 年 7 月 24 日                 增资                          1,500.00
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   2017 年 11 月 7 日                 增资                          1,489.50
                                                                                2018 年 10 月 24 日
   2018 年 1 月 5 日             老股转让                           1,010.50

内容来自dedecms


                        合计                                        8,000.00              -

     截至本报告书签署日,宁波同有已完成对忆恒创源的增资及股份收购,总对价为
8,000 万元。

     (1)忆恒创源概况

公司名称                   北京忆恒创源科技有限公司
成立日期                   2011 年 2 月 15 日
公司类型                   有限责任公司(中外合资)
内容来自dedecms

法定代表人                 殷雪冰
注册资本                   3,094.7068 万元
                           北 京 市 海 淀 区 西 小 口 路 66 号 中 关 村 东 升 科 技 园 B-2 楼 三 层
注册地址
                           A302/303/305/306/307 室
统一社会信用代码           911101085694925139
                           技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发计算机软 内容来自dedecms
                           件及辅助设备、电子产品,技术进出口、货物进出口。(不涉及国营贸易
经营范围                   管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手
                           续。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                           活动。)

     (2)忆恒创源的股权结构

     截至本报告书签署日,忆恒创源股权结构如下表:

                                                   76 内容来自dedecms
北京同有飞骥科技股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要


 序号                       股东名称                             出资额(万元)          出资比例(%)
  1                            殷雪冰                                       570.9306                    18.45 内容来自dedecms
  2                            路向峰                                       570.9306                    18.45
  3      宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司                           505.3656                    16.33
  4                        BAI GmbH                                         299.7811                     9.69

织梦好,好织梦


  5          Infinity I-China Investments(Israel)L.P                        276.5181                     8.94
  6      北京恒启汇智信息技术合伙企业(有限合伙)                           209.2546                     6.76
  7                北京鼎兴创业投资有限公司                                 145.0668                     4.69 copyright dedecms
  8              Qualcomm Global Trading Pte. Ltd                           139.2037                     4.50
  9                            唐志波                                        76.5898                     2.47
  10          深圳市利通产业投资基金有限公司                                 64.2388                     2.08 织梦好,好织梦
          深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金
  11                                                                         64.2388                     2.08
                          (有限合伙)
  12             Microsemi Storage Solutions, Inc                            64.2388                     2.08

dedecms.com


  13       扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)                              51.0484                     1.65
  14         上海复曦创业投资中心(有限合伙)                                25.4557                     0.82
  15         北京英飞创新投资中心(有限合伙)                                14.3760                     0.46 内容来自dedecms
  16         河南中以科技投资中心(有限合伙)                                 4.0734                     0.13
  17         智享未来(北京)电子商务有限公司                                 3.4775                     0.11
  18               唐山百嘉投资咨询有限公司                                   3.4775                     0.11 copyright dedecms
  19                            李颖                                          3.4775                     0.11
  20         北京英飞汇杰投资中心(有限合伙)                                 2.9635                     0.10
                           合计                                         3,094.7068                   100.00 dedecms.com

       (3)忆恒创源最近两年一期的主要财务数据

       忆恒创源最近两年一期主要财务指标(合并报表)情况如下:

                                                                                                  单位:万元

                               2018 年 6 月 30 日          2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日 copyright dedecms
          项目
                                /2018 年 1-6 月                /2017 年度                  /2016 年度
总资产                                    32,404.94                   14,531.65                    7,064.15
股东权益合计                               6,228.58                    5,991.26                    3,362.12
本文来自织梦

营业收入                                  20,980.43                   21,138.20                   11,834.77
利润总额                                    259.43                    -4,359.63                   -4,902.90
净利润                                      259.43                    -4,367.44                   -4,902.90 dedecms.com


                                                      77
北京同有飞骥科技股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要


                               2018 年 6 月 30 日           2017 年 12 月 31 日    2016 年 12 月 31 日
          项目
内容来自dedecms

                                /2018 年 1-6 月                 /2017 年度             /2016 年度
经营活动产生的现金
                                           -2,908.61                   -6,930.13              -7,036.53
流量净额
资产负债率                                  80.78%                       58.77%                 52.41% dedecms.com
综合毛利率                                  26.61%                       21.16%                 22.95%
注:2016 年、2017 年财务数据经会计师事务所审定,2018 年 1-6 月财务数据为未经审计。


     2、投资泽石科技

     公司全资子公司宁波同有以自有资金向泽石科技增资 1,000 万元。泽石科技是一家
提供基于 3D NAND 的消费级和企业级 SSD 产品的固态存储企业。固态存储广泛应用
于企业级数据中心及计算、存储系统,为云计算、大数据提供底层基础架构支撑。

     2018 年 8 月 21 日,公司会同国投京津冀科技成果转化创业投资基金(有限合伙)、 织梦内容管理系统
中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、SK 海力士(无锡)
投资有限公司、无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)与泽石科技共
同签署了《关于北京泽石科技有限公司的增资协议》。公司全资子公司宁波同有投资
1,000 万元认购泽石科技 85.44 万元注册资本。

     截至本报告书签署日,宁波同有已完成对泽石科技的出资。

     (1)泽石科技概况

公司名称                   北京泽石科技有限公司
成立日期                   2017 年 11 月 27 日
公司类型                   其他有限责任公司
法定代表人                 刘杨 copyright dedecms
注册资本                   1,111.10 万元
注册地址                   北京市海淀区上地信息路 26 号 01 屋 0112-1 室
统一社会信用代码           91110108MA0191HT5L
                           技术推广、技术服务;基础软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开
经营范围                   展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
                           展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

copyright dedecms



     (2)泽石科技的股权结构

     根据《关于北京泽石科技有限公司的增资协议》的约定,本次增资完成后,泽石科

                                                       78
北京同有飞骥科技股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要



技股权结构如下表:

 序号                        股东名称                              出资额(万元)              出资比例

本文来自织梦


  1      北京珅江科技中心(有限合伙)                                          990.00                 59.41%
         国投京津冀科技成果转化创业投资基金(有限
  2                                                                            170.88                 10.25% 织梦内容管理系统
         合伙)
         中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合
  3                                                                            128.16                     7.69%
         伙企业(有限合伙)
  4      北京中科微投资管理有限责任公司                                        111.10                     6.67%

织梦好,好织梦


  5      宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司                               85.44                     5.13%
  6      SK 海力士(无锡)投资有限公司                                          85.44                     5.13%
         无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业
  7                                                                             85.44                     5.13%

内容来自dedecms


         (有限合伙)
  8      刘杨                                                                   10.00                     0.60%
                         合计                                                 1,666.47               100.00% 织梦内容管理系统

      (3)泽石科技最近两年一期的主要财务数据

      泽石科技成立于 2017 年 11 月 27 日,2017 年度未开展经营,最近两年一期主要财
务指标(合并报表)情况如下:

                                                                                                    单位:万元

                               2018 年 6 月 30 日            2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日

内容来自dedecms


          项目
                                /2018 年 1-6 月                  /2017 年度                  /2016 年度
总资产                                      239.97                                 -                           - copyright dedecms
股东权益合计                                233.57                                 -                           -
营业收入                                            -                              -                           -

copyright dedecms


利润总额                                     -76.43                                -                           -
净利润                                       -76.43                                -                           -

织梦内容管理系统


经营活动产生的现金
                                            -160.74                                -                           -
流量净额
资产负债率                                   2.67%                                 -                           -

织梦好,好织梦


综合毛利率                                          -                              -                           -
注:上述财务数据未经审计。


        (二)本次重组构成重大资产重组

      忆恒创源所处行业为存储行业,是一家提供企业级 SSD 及固态存储数据管理解决

                                                        79 copyright dedecms
北京同有飞骥科技股份有限公司     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要



方案的高新技术企业。忆恒创源凭借在 NVMe、3D NAND 等技术上的先发优势和经验
积累,拥有了性能和成本等方面的核心竞争力,产品和技术实力处于国内企业级固态硬
盘市场的前列。现有客户 200 余家,涵盖互联网、云计算服务商、电信、金融等多个行
业,其中包括阿里巴巴、百度、奇虎 360、国金证券、中国移动等知名用户,并与服务
器和半导体领域多家世界知名厂商如戴尔、惠普、东芝等建立了合作伙伴关系。忆恒创
源主要收入来源为企业级固态硬盘的设计和销售。

     泽石科技是一家提供基于 3D NAND 的消费级和企业级 SSD 产品的固态存储企业。
固态存储广泛应用于企业级数据中心及计算、存储系统,为云计算、大数据提供底层基
础架构支撑。

     鸿秦科技所处行业为存储行业,是一家专业提供固态存储单元的高新技术企业,固
态存储单元包括固态硬盘、固态存储板卡及安全存储产品,广泛应用于数据采集、计算 本文来自织梦
及存储等环节,覆盖军工信息化装备、轨道交通及工业控制等行业应用;主要客户多为
国内军工集团下属的科研院所及企事业单位,为各类高科技武器装备提供配套。鸿秦科
技主要收入来源为固态存储产品的研发、生产和销售。

     忆恒创源、泽石科技以及鸿秦科技所处行业均为存储行业,产品均为固态存储产品,
从事业务具有相关性。

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条之规定,“计算本办法第十二条、
第十三条规定的比例时,应当遵守下列规定:……(四)上市公司在 12 个月内连续对
同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的
规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国
证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从
其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范
围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。”

     因此,在计算本次交易资产总额、资产净额和营业收入是否构成重大资产重组时, 内容来自dedecms
其累计数应按照公司投资忆恒创源和收购鸿秦科技的相应数额进行累计计算,具体计算
情况如下:




                                       80
北京同有飞骥科技股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要



     1、投资忆恒创源

                                                                                             单位:万元 dedecms.com

                       忆恒创源                  取得忆恒创源                            相关指标
   科目                                                                  成交金额
             2017 年度/2017 年 12 月 31 日         股权比例                              选取结果 copyright dedecms

 资产总额                         14,531.65                                                   8,000.00
 资产净额                          5,991.26         16.33%                   8,000.00         8,000.00
 营业收入                         21,138.20                                                   3,451.87 本文来自织梦
注:忆恒创源的资产总额、资产净额、营业收入均为2017年经审计数据。


     2、投资泽石科技

                                                                                             单位:万元

                       泽石科技                  取得泽石科技                            相关指标
内容来自dedecms

   科目                                                                  成交金额
             2017 年度/2017 年 12 月 31 日         股权比例                              选取结果

 资产总额                                 -                                                   1,000.00
内容来自dedecms

 资产净额                                 -         5.128%                   1,000.00         1,000.00
 营业收入                                 -                                                           - 织梦内容管理系统
注:泽石科技成立于2017年11月27日,2017年未开展实际经营,因此相关财务数据均为0。


     3、收购鸿秦科技

                                                                                             单位:万元

                       鸿秦科技                  取得鸿秦科技                            相关指标 本文来自织梦
   科目                                                                  成交金额
             2017 年度/2017 年 12 月 31 日         股权比例                              选取结果

 资产总额                          7,644.27                                                  58,000.00

dedecms.com


 资产净额                          5,560.67         100.00%                 58,000.00        58,000.00
 营业收入                          5,043.74                                                   5,043.74
注1:上市公司、鸿秦科技的资产总额、资产净额、营业收入均为2017年经审计数据;

注2:根据《重组管理办法》规定,因本次交易完成后,上市公司将取得鸿秦科技100.00%股权,鸿秦科技资产总额 织梦内容管理系统

应以其截至2017年12月31日的经审计资产总额和交易金额的较高者为准,资产净额应以其截至2017年12月31日的经

审计资产净额和交易金额的较高者为准,均为本次交易金额58,000.00万元。


     4、上述事项累计计算

                                                                                             单位:万元

                                                              同有科技 织梦好,好织梦
   科目       相关指标选取结果的累计数                                                      占比
                                                  2017 年度/2017 年 12 月 31 日
 资产总额                         67,000.00                                 91,965.22          72.85%

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                                                    81
北京同有飞骥科技股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要


                                                          同有科技
   科目       相关指标选取结果的累计数                                                   占比

内容来自dedecms


                                               2017 年度/2017 年 12 月 31 日
 资产净额                      67,000.00                               76,946.67            87.07%
 营业收入                       8,495.61                               37,961.55            22.38% 内容来自dedecms

     根据上述测算,本次重组购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合
并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;购买的资产净额占上市公司最近一
个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过
5,000 万元人民币。根据《重组办法》规定,本次重组构成重大资产重组。由于本次交
易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此本次交易需提交中
国证监会并购重组审核委员会审核,并在取得中国证监会核准后方可实施。


六、本次重组不构成关联交易

     本次交易完成前,本次各交易对方及其一致行动人未直接或者间接持有上市公司
5%以上股份,未担任上市公司的董事、监事或高级管理人员,也并非上市公司关联自
然人的关系密切的家庭成员,与上市公司之间不存在关联关系。

     在不考虑募集配套资金的影响下,本次交易完成后,本次各交易对方及其一致行动
人直接或者间接持有的上市公司股票均未超过上市公司本次发行后总股本的 5%,因此
各交易对方与上市公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

本文来自织梦




七、本次重组不构成重组上市

     本次交易前,上市公司股权结构较为分散,不存在实际控制人,第一大股东为周泽
湘,持股比例为 19.81%,本次交易完成后,不考虑配套募集资金的影响,上市公司第
一大股东仍将是周泽湘,持有上市公司 5%以上股份的股东也未发生重大变化,上市公
司股权结构不会发生明显变化,仍然较为分散,任何单一股东不能控制股东大会或对股
东大会产生重大影响,上市公司不存在实际控制人的情形不会因本次交易而改变。本次
交易不会导致公司控制权的变化,本次重组不构成《重组办法》第十三条规定的重组上
市。




                                                 82
北京同有飞骥科技股份有限公司      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

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八、本次重组交易不需要取得国防军工主管部门的行政审批

     国防科工局颁布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查
工作管理暂行办法》(科工计[2016]209 号)第二条规定:“本办法所称涉军企事业单位,
是指已取得武器装备科研生产许可的企事业单位。本办法所称军工事项,是指涉军企事
业单位改制、重组、上市及上市后资本运作过程中涉及军品科研生产能力结构布局、军
品科研生产任务和能力建设项目、军工关键设备设施管理、武器装备科研生产许可条件、
国防知识产权、安全保密等事项。”第六条规定:“涉军企事业单位实施以下上市及上市
后资本运作行为,须履行军工事项审查程序:……(三)上市公司收购涉军资产(企业)、
涉军上市公司发行股份或现金收购资产、上市公司出让涉军资产、涉军资产置换;……”。

     依据上述规定,《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工
作管理暂行办法》的适用对象为已取得武器装备科研生产许可的企事业单位。

     根据国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室于 2016 年 2 月 25 日向鸿秦科技 内容来自dedecms
出具的《证明》(许可办函[2016]62 号),鸿秦科技从事固态存储产品无需申请武器装备
科研生产许可。同有科技主营业务系为政府、金融、特殊行业、科研院所、能源、交通、
制造业、医疗和教育等多个行业用户应需定制贴近应用的存储、备份、容灾产品和解决
方案,亦无需取得武器装备科研生产许可。因此,鸿秦科技与同有科技均不属于《涉军
企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》所述的涉
军企业。

     综上所述,本次重组交易不适用《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作
军工事项审查工作管理暂行办法》规定的须履行军工事项审查程序的情况,无需取得国
防军工主管部门的行政审批。




                                        83
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(此页无正文,为《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金报告书(草案)摘要》之盖章页)




                                                    北京同有飞骥科技股份有限公司




                                                                        2018年11月5日




                                      84 本文来自织梦

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