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兆易创新:中国唯一的存储芯片全平台龙头!

时间:2018-10-07 07:37来源:USB开发群 作者:USB开发频道 点击:

  

  【产业研究合集】

  1.《半导体全产业链深度分析(一):投资逻辑!》 copyright dedecms

  2.《半导体全产业链深度分析(二):产业地图!》

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  3.《半导体全产业链深度分析(三):金股①号-长川科技(300604)》

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  自今年3月以来,我们已经给大家分享了很多半导体的文章,除了以上三篇偏研究类的,还有一些类似毛衣战的这种偏热点追踪文章。可以这样说,半导体这一波节奏,我们是精准布局、完美把控,买卖有度。 本文来自织梦

  昨天我们在《贸易战熄火了,半导体要凉了?》中已经明确指出:半导体指数在上周五刚好回踩了60均线,在这个位置上,配合周末的利好消息,存在反弹的可能。

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兆易创新:中国唯一的存储芯片全平台龙头!

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  今天半导体板块也是相当给力,直接高开高走大涨2.80%,位居板块涨幅前列。单看涨幅,确实威武雄壮,可是在70多只股票中,只有一只股票强势涨停,它就是兆易创新,也是我们今天要分享的核心金股②号。

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  【ILIGHT模型综合评级】

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  一、三大战线协同并进

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  兆易创新是中国唯一的存储芯片全平台公司,半导体产业龙头,以“NOR+MCU+NAND”为三大主业务,2017年竞争力全面加强,NOR Flash产品竞争力与产能大幅提升位居全球前列,MCU全球竞争力增强。

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  1.NOR Flash 织梦内容管理系统

  即代码型闪存芯片,主要用来存储代码及部分数据。公司NOR Flash产品广泛应用于PC主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、智能家电产品、汽车等。

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  公司NOR Flash继续保持技术和市场的领先,提供了从512Kb至512Mb的系列产品,针对特定应用市场分别推出高性能、低功耗、低成本等三大系列。 内容来自dedecms

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  2.NAND Flash

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  即数据型闪存芯片,大容量NAND Flash主要为MLC、TLC 2D NAND或最新的3D NAND,擦写次数几百次至数千次,多应用于大容量数据存储;小容量NAND Flash主要是SLC 2D NAND,擦写次数数万次以上。

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  公司NAND Flash产品属于SLC NAND,广泛应用于网络通讯、语音存储、智能电视、工业控制、机顶盒、打印机、穿戴式设备等。 内容来自dedecms

  在NAND Flash产品方面,公司产品容量从1Gb至8Gb,研发计划扩展到32Gb,为国内产品系列和应用覆盖最齐全的嵌入式应用Flash产品线。 copyright dedecms

  3.MCU copyright dedecms

  即微控制器,主要为基于ARM Cortex-M系列32位通用MCU产品。截至2017年底,公司GD32作为中国32位通用MCU领域的主流之选,以19个系列300余款产品型号选择的广阔应用覆盖率稳居市场前列。 dedecms.com

  公司是国内32bit MCU产品领导厂商,GD32 MCU已经拥有300余个产品型号、19个产品系列及11种不同封装类型。 本文来自织梦

  二、重磅亮剑DRAM、切入AI芯片

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  兆易创新2017年11月29日发布公告,拟以全资子公司芯技佳易为主体参与认购中芯国际发行配售股份,投资总额不超过7000万美元之等额港币。

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  中芯国际是中国第一大晶圆代工企业,同时也是公司芯片产品的主要晶圆代工厂之一,2014-2016年来自中芯国际的采购金额约占公司总采购额比例的40.94%、35.10%、20.23%。 dedecms.com

  9月公司与中芯国际签订至2018年底之前采购金额达12亿元或以上晶圆的战略合作协议。本次公司战略入股中芯国际,将形成存储器虚拟“IDM”合作模式,进一步加深双方合作关系,有助于保障长期产能供应。 内容来自dedecms

  同时根据公告,公司与合肥产投签署合作协议,约定双方在安徽省合肥市经济技术开发区合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发。项目预算约为180亿元人民币,从近期调研部分券商了解到合肥项目进展顺利、机台进厂及调试加班加点进行,今年有望顺利沿时间表推进。 copyright dedecms

  公司布局的领域来看,存储是很重要的一块。存储——国之重器,严重依赖进口,替代空间广阔,因而是国家战略所在。国家集成电路产业基金多次强调支持集成电路产业龙头企业的发展,将更大力度地支持集成电路制造业和特色集成电路发展,重点推进以长江存储、合肥长鑫(睿力)、福建晋华三大存储器项目,大基金将存储放在国家战略高度推动。 内容来自dedecms

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  2017年12月29日晚,兆易创新发布公告,公司拟购买标的上海思立微电子科技有限公司100%股权。收购思立微,加强数字芯片竞争力,切入14nm人工智能领域。除主业生物识别芯片之外,市场更关注兆易创新与思立微在产品、客户以及数字芯片设计领域的协同整合效应。 织梦好,好织梦

  收购思立微后,双方除在客户渠道和晶圆代工有望互相协同外,更有助于兆易创新补强数字芯片设计能力,在人机交互解决方案布局,打造“MCU-存储-交互”一体化解决方案,广泛应用于智能终端以外的工控、汽车、物联网领域。 织梦内容管理系统

  进一步来看,与战略联盟中芯国际共同攻克14nm工艺,集团军作战优势将有望率先在热度最高的AI领域展开。

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  三、高基数导致一季报增速较低

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  2017年兆易创新实现营业收入20.30亿元,同比增长36.32%;实现归母净利润3.97亿元,同比增长125.26%。受益全球NOR Flash供不应求引起的价格上涨,2017年业绩高速增长。 本文来自织梦

  2018年一季度净利润8900万元,同比增28.5%。由于2017年同期基数较高,同时全球NOR Flash涨价的因素已经发生重大变化,一季报增速较低实属正常。 内容来自dedecms

  2017年因为同行业的赛普拉斯、美光科技、三星电子等战略转向NAND Flash和DRAM领域,逐步退出NOR Flas市场,中低容量NOR Flash供给出货收缩,才导致国内NORFlash涨价潮。 织梦好,好织梦

  乐观预计2018年净利润6.5-8亿元,对应当前市值45-50倍PE。

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  四、综合研判 dedecms.com






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