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NAND Flash将持续降价,产业链或受益

时间:2018-07-11 07:09来源:USB开发群 作者:USB开发频道 点击:

  

  时序进入2018年下半,存储器供应链厂商表示,全球NAND Flash(储存型快闪存储器)价跌量增趋势持续,下半年价格仍可望下探甜蜜点,有利于封测厂华泰接单量能衝刺。华泰近期在EMS业务大有斩获,精密电子控制模组切入石油探勘领域持续发酵,据了解,该业务毛利率达双位数水準,并且陆续进入3大欧美工控、航太客户验证阶段。市场估计,华泰第3季单季转盈机会大增,也是经营团队积极努力的目标,上半年随着被动元件等基础元件价格飙升,存储器封测厂商已经调涨代工费用5——10%不等反映材料成本,下半年若移动装置记忆卡用积层陶瓷电容(MLCC)0201规格再涨价,不排除封测代工费用还有调涨空间。

  熟悉存储器封测厂商表示,估计华泰NAND Flash封测接单量能持续看增,晶圆供应也逐月增加,缓解2017年晶圆缺货的窘境,Flash出货成长动能相对明确,加上华泰切入任天堂Switch记忆卡供应链,随着E3大展任天堂公布多款重量级作品,华泰凭藉NAND Flash封测大啖日厂订单,相关厂商看好Switch虽然不会再出现一次爆发性成长,但是长尾效应浮现,游戏大作的加持将成为主要成长动能。市场推估,华泰第2季相较第1季业绩成长约有15%左右水準,第3季进入传统旺季,业绩还有10——20%成长空间,第4季可望攀上今年营运高峰,出现逐季成长态势。

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  熟悉封测厂商表示,华泰以往上下半年营运比重约4:6,今年可望维持轨跡。值得注意的是,上半年存储器封测与EMS代工业务比重约6:4,估计随着NAND Flash价跌量增大势已成,下半年封测与EMS业绩比重将来到7:3水准。

  熟悉封测厂商表示,基础元件的缺货涨价潮,一方面也使得客户多半能够接受封测代工费用的调涨,主要都是反映材料成本,被动元件涨价是全球趋势,下半年也仍将影响记忆卡模组厂、封测厂动向。

  华泰日前召开股东会,通过减资案,预计减资31%,股本将下降到新台币55.6亿元,供应链厂商推测,华泰电子于7月上半若顺利召开董事会,预计减资基準日会落在2018年10——11月左右。

  熟悉封测厂商表示,耐高温高热的精密电子控制模组EMS业务切入石油探勘领域,该项业务毛利率大幅优于以往个位数百分比表现,新业务毛利率将站稳双位数。电子控制模组业务目前进入量产,华泰另外切入3大欧美客户验证阶段,其中欧系客户更为卫星、航太相关领域,主要将交货给美国NASA。熟悉产业人士表示,目前客户积极度大增,已经开始大量备足备品。

  熟悉存储器封测厂商表示,NAND Flash今年价跌量增、转向买方市场的转折已经确立,不过,存储器供应链也持续等待大降价的甜蜜点,等到价格甜蜜点出现后,出海口量能将大增,持续有利于华泰Flash封测接单。华泰逻辑IC封测业务部分,熟悉封测人士表示,目前第2季智能型手机等消费电子产品库存压力仍在,估计第3季会持续消化库存并且等待新品上市与传统消费旺季,但中长期来看,智能型手机整体成长动能不高,手机相关半导体旺季可望落在第4季。华泰发言体系不对特定客户、单一产品、财务预估做出公开评论。52RD.com  微博关注:  微信关注:admin_52RD

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